Marketing Cloud データを Salesforce CRM へ連携する方法

Marketing Cloud のデータを Salesforce CRM (Sales Cloud / Service Cloud) に連携するには、要件に応じて以下の 2 つの方法を検討します。

1. データローダを使用するバッチ連携

大量のデータを定期的に更新する場合に最も適した、安定性の高い方法です。Marketing Cloud からデータをエクスポートし、Salesforce のデータローダなどを使用して CRM にインポートします。

以下は一般的な手順の一例です。運用環境に合わせて、自動化ツールやスクリプトを組み合わせることが可能です。

Automation Studio を使用して、対象のデータエクステンションからデータを抽出する [Data Extract] アクティビティを作成します。
抽出したファイルを FTP サーバーに配置する [File Transfer] アクティビティを実行します。
FTP サーバーから CSV ファイルを取得し、データローダで Salesforce CRM へインポートします。
- データローダのコマンドラインインターフェース (CLI) を使用することで、Sales Cloud 側でのインポート処理まで含めて自動化できます。

関連情報:

個々の顧客のアクションに基づいて、比較的即時性が高く CRM レコードを更新する場合に適しています。Marketing Cloud Connect の機能である Journey Builder のアクティビティを使用します。

Journey Builder でジャーニーを作成または編集します。
キャンバス左側の [Sales & Service Cloud] セクションにある [オブジェクトアクティビティ] をキャンバスにドラッグアンドドロップします。
アクティビティの設定で、対象のオブジェクトと動作 ([作成]、[更新] など) を選択します。

メリット: 顧客の行動に合わせて、比較的早いタイミングで CRM データを更新できます。
考慮事項:
- 大量データの更新には不向きです。 Journey Builder は CRM データの大量更新用に最適化されていません。大量のレコード更新のみを目的とする場合は、前述のデータローダ (バッチ連携) の利用を推奨します。
- 更新処理だけで大量のコンタクトがジャーニーにエントリーすると、同一アカウント内で稼働している他のジャーニーの進行やパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
- ジャーニーに入った時点で Marketing Cloud のコンタクト数が増加するため、課金対象となるコンタクト数が増える可能性があります。メール配信を行わない場合でもカウントされる点に注意が必要です。
- Salesforce の API 制限 (API Limits) に抵触するリスクがあります。