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Sales Cloud : 商談 レポート における 「会計年度」 の 基準 項目

公開日: Jan 11, 2026
説明

標準 会計年度 を 使用 している 場合 の Sales Cloud 商談 レポート において 、 「会計年度」 の 基準 と なる 項目 を 説明 します 。

商談 レポート で 表示 される 会計年度 は 、 商談 の [完了予定日] 項目 を 基準 に 算出 されます 。

また 、 カスタム 会計年度 を 使用 している 場合 の 制限 事項 に ついても 解説 します  。

解決策

概要

標準 会計年度 を 使用 している 環境 の 商談 レポート において 、 [会計年度] 項目 の 基準 と なる のは 商談 の [完了予定日] です  。

詳細

商談 レポート で 表示 または フィルタ 条件 として 使用 される [会計年度] は 、 以下 の 仕様 に基づいて 動作 します。

・基準となる項目: 商談 オブジェクト の [完了予定日] (Close Date) 項目 の 日付 に基づいて 判定 されます  。

・会計年度の設定: [完了予定日] が どの 会計年度 に 属する かは 、 [設定] | [会社情報] | [会計年度] で の 定義 に 依存 します  。

 

 

注意事項

使用 している 会計年度 の 設定 種別 によって 、 レポート 上 の 表示 が 異なります  。

 

1.標準 会計年度 を 使用 している 場合: レポート で [会計年度] 項目 を 選択 ・ 表示 できます  。

2.カスタム 会計年度 を 使用 している 場合: レポート で [会計年度] 項目 は 表示 されません 。

ナレッジ記事番号

005239127

 
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