Quip 内の Salesforce レポートに関する考慮事項

行数制限

Quip で表示できる Salesforce レポートの行数は 2,000 行までです。

パフォーマンスに関する推奨事項

• ドキュメントに含めるライブレポートとデータ参照は 20 件以下にします。
• 大きなドキュメントや、Salesforce レポートとデータ参照の両方を含むドキュメントでは、自動更新を無効にします。

  レポートの場合は、数式バーの [Salesforce レポート] メニューから無効にできます。データ参照の場合は、[その他のオプション] メニューから無効にできます。レポートとデータ参照の最新のビューを取得するには、自動更新を無効にしたのと同じメニューの [更新] オプションを使用します。

• ドキュメントに 50,000 個を超えるスプレッドシートのセルが含まれている場合は、小さなドキュメントに分割して、信頼性とパフォーマンスを向上させます。
• 編集アクセス権を付与するドキュメントのメンバーを最小限にします。フルアクセス権を持つドキュメントメンバーについては、必要に応じて編集アクセス権を取り消します。編集アクセス権を持つユーザーが多数いると、頻繁に更新が発生し、パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。
• Quip テンプレート内でライブ Salesforce レポートを使用している場合、そのテンプレートから作成されたドキュメントに多数の空の行が表示されることがあります。これは、レポートが検索条件に基づいてサイズ変更するのではなく、元の行構造を保持するために発生します。多数の空のセルが表示されないようにするには、ソースの Salesforce レポートに含めるレコードの数を減らしてください。

Salesforce レポートの検索条件

• 現在、Quip ではカスタム Salesforce 検索条件のみがサポートされています。レポートの標準検索条件は、Quip では表示できません。
• 検索条件演算子 (equals や greater than など) は変更できません。
• Quip では検索条件を追加または削除できません。既存の検索条件のみ変更できます。
• Quip ではロックされた検索条件を変更できません。
• Quip 内でレポートの検索条件値を変更しても、最新の Salesforce 値は反映されません。更新された Salesforce 検索条件値を使用するには、Salesforce レポートを再度インポートして設定時に検索条件を設定します。
• Quip で検索条件をカスタマイズしても、Salesforce のレポート検索条件には影響しません。

更新動作

レポートデータはドキュメントを開いてから最大 36 時間、約 2 時間ごとに自動更新されます。ドキュメントを開いて 36 時間が経過した後は、[今すぐ更新] をクリックしてレポートデータを手動で更新できます。