「商品が関連する商談」レポートにおける「商品提供日」と「商品: 月」の表示について

公開日: Jul 6, 2026

説明

「商品が関連する商談」レポートタイプで「商品提供日」と「商品: 月」に表示される値は、商談商品の「提供日」の設定状況によって異なります。「提供日」が空欄の場合は商談の「完了予定日」が自動的に補完されます。

この記事では、それぞれの項目の具体的なデータ表示ルールについて解説します。

解決策

「商品が関連する商談」レポートタイプで使用可能な [商品提供日] 項目と [商品: 月] 項目は、商談商品レコードの [提供日]（項目名: ServiceDate）を基準にデータが表示されます。

ただし、商談商品の [提供日] が未入力（空欄）である場合は、商談レコードの [完了予定日]（項目名: CloseDate）の値が自動的に補完されて表示される動作となっています。

具体的な表示ルールは以下の通りです。

1. 商談商品の [提供日] に値がある場合：
　- [商品提供日]: 商談商品の [提供日] 項目の値を表示します。
　- [商品: 月]: 商談商品の [提供日] 項目の月初日の値を表示します。

2. 商談商品の [提供日] に値がない場合：
　- [商品提供日]: 商談の [完了予定日] 項目の値を表示します。
　- [商品: 月]: 商談の [完了予定日] 項目の月初日の値を表示します。

ナレッジ記事番号

005239277

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「商品が関連する商談」レポートにおける「商品 提供日」と「商品: 月」の表示について