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「商品が関連する商談」レポートにおける「商品 提供日」と「商品: 月」の表示について

公開日: Jan 7, 2026
説明

「商品が関連する商談」のレポートタイプを使用することで、商談に関連する商品の提供日と月初日を簡単に確認できます。
ここではレポートの「商品 提供日」および「商品: 月」項目に表示されるデータについて解説します。

解決策

「商品が関連する商談」レポートタイプで使用可能な項目 [商品 提供日] と [商品: 月] は、商談商品レコードの [提供日] 項目 (項目名: ServiceDate) の値を元に表示されます。
商談商品の [提供日] 項目に値が設定されていない場合は、商談レコードの [完了予定日] 項目 (項目名: CloseDate) の値が自動的に補完され、表示されます。

 

具体的な表示ルールは以下の通りです。

 

1. 商談商品の [提供日] に値がある場合：
　- [商品 提供日]: 商談商品の [提供日] 項目の値を表示します。
　- [商品: 月]: 商談商品の [提供日] 項目の月初日の値を表示します。

 

2. 商談商品の [提供日] に値がない場合：
　- [商品 提供日]: 商談の [完了予定日] 項目の値を表示します。
　- [商品: 月]: 商談の [完了予定日] 項目の月初日の値を表示します。

 

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