レポートで日付項目を月次でグループ化するとき、月の開始日をカスタマイズする方法

公開日: Jan 30, 2026

説明

レポートで、日付項目のグループ化を行う時、列の「集計期間単位」で「月」または「年月」を選択することが可能です。

ただし、「月」または「年月」の期間単位は、開始日が月の「1 日」からで、カスタムの開始日を選択することはできません。

解決策

数式を使い、日付の値を、任意の開始日から始まる月の表示に変えることが可能です。

数式の例：
IF(DAY(DateField__c) >= 21, MOD(MONTH(DateField__c), 12) + 1, MONTH(DateField__c))

サンプルの数式では、21 日から末日までの期間を、次の月の数字で返しています。
例えば、3 月 21 日から 4 月 20 日までを、「4」の数字で返します。12 月 21 日から次の年の 1 月 20 日までが「1」となります。

必要に応じ、月の開始日を「21」から変更してください。
また、'DateField__c' も、対象の項目の名前に差し替えてください。

数式は、レポートの「行レベルの数式」、または対象オブジェクトのカスタム項目にすることが可能です。

レポートの列に、数式からの表示を追加し、グループ化を行います。

ナレッジ記事番号

005299101

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