Salesforce 請求ポータルに関する FAQ

FAQ の目次:

• 請求ポータルについて
• 請求ポータルへのログイン
• 請求ポータルの使用
• 支払と請求書管理
• 請求情報と契約管理
• ポータルユーザー管理

請求ポータルについて

新しい請求ポータルとは何ですか?

請求ポータルは、請求業務をより効率的に管理できるセルフサービスプラットフォームです。請求書の閲覧とダウンロード、クレジットカードによる支払、請求情報の更新など、すべてを 1 か所で行うことができます。

セルフサービスモデルに移行したのはなぜですか?

セルフサービスモデルではサポートを待つ必要がないため、請求情報にすばやく簡単にアクセスして管理できます。さらに、この変更は請求プロセスを合理化し、お客様のエクスペリエンス全般を向上させることを目的としています。

請求ポータルではどのような作業を行うことができますか?

請求ポータルでは、以下の作業を実行できます。

• 契約を確認する
• 請求連絡先、請求先住所、クレジットカード情報などの請求情報を閲覧・管理する
• 請求書を閲覧・ダウンロードする
• クレジットカードで支払う

請求ポータルは毎日のワークフローにどのように影響しますか?

今回の請求ポータルへの移行により、必要なツールを使って請求業務を自分で直接処理できるようになったため、ワークフローを効率化できます。このポータルは非常に使いやすく、請求関連の作業に費やす時間を短縮できます。

請求ポータルに関する詳細情報またはトレーニング資料はどこにありますか?

具体的なご質問がある場合やサポートが必要な場合は、請求ポータル内のポータルエージェントをご利用いただけます。他にご不明な点がございましたら、カスタマーサービスチームにお問い合わせください。

請求ポータルへのログイン

請求ポータルにはどこからアクセスできますか?

請求ポータルにアクセスするにはこちらをクリックしてください。初めてログインする場合、またはしばらくログインしていない場合は、「Billing Portal Login Guide」(請求ポータルへのログインガイド) を参照してください。

請求ポータルにログインする方法を教えてください。

請求ポータルにログインするには、Trailblazer アカウントが必要です。Trailblazer アカウントを作成したら、Trailblazer に登録したメールを使用してログインできます。

Trailblazer アカウントの作成およびログインに関するステップごとの手順については、「Login How-To Guide」(ログインについてのハウツーガイド) を使用してください。

Trailblazer アカウントを持っていますが、ログインしようとしてもポータルにアクセスできません。なぜでしょうか?

Trailblazer アカウントを作成したにもかかわらず、請求ポータルにアクセスできない場合は、アクセスしようとしている契約の連絡先として登録されていない可能性があります。 このアクセスを取得するには、ポータルの [ユーザーの管理] セクションでポータルユーザーとして追加してもらえるよう、既存のポータルユーザー (通常は既存の Salesforce 請求連絡先) にリクエストしてください。

請求ポータルへのアクセスがあるにもかかわらずアクセスできない場合は、カスタマーサービスチームにお問い合わせください。

自分はパートナー/リセラーですが、ポータルにアクセスできないのはなぜですか?

リセラーとパートナーは、現時点では請求ポータルをご利用いただけません。

請求ポータルの使用

請求ポータルの使用時に問題が発生した場合はどうすればよいですか?

請求ポータルの機能 (請求書管理や契約管理など) について詳しく知るには、ポータル内のポータルエージェントを参照してください。

ただし、問題が発生した場合や、個別のサポートが必要な場合は、お客様のアカウントに割り当てられた Collector、またはカスタマーサービスチームにいつでもお問い合わせください。

サポートチームに問い合わせることはできますか?

はい。込み入ったお問い合わせや、ポータルで解決できない問題については、引き続きサポートチームが対応いたします。ただし、日常的な請求業務については請求ポータルをご利用いただくことをお勧めします。

以前の請求に関する問い合わせはどうなりますか?

請求ポータル以外で送信された以前の請求に関するお問い合わせは、カスタマーサービスチームが解決します。

支払と請求書管理

請求書をダウンロードしたり支払を管理したりする方法を教えてください。

請求書をダウンロードするには、請求ポータルにログインします。  ログインしたら、ポータルの [請求書] セクションに移動します。ここで請求書をダウンロードできます。

未払いの請求書の支払ができないのはなぜですか?

請求ポータルで請求書の支払を行えるかどうかを決定する基準がいくつかあります。ポータル内での支払が可能な請求書には、青色の [今すぐ支払う] ボタンが表示されます。オンラインでの支払に対応していない請求書については、請求書に記載されている支払手順に従って支払う必要があります。その場合の手順はこちらでも確認できます。

ポータルで発注書 (PO) 番号を更新する方法を教えてください。

発注書番号を更新するには、次の手順に従います。

1. [請求書] タブに移動します。
2. 発注書番号の更新が必要な請求書をクリックします。
3. [Update Purchase Order] (発注書を更新) ボタンをクリックします。
4. ポップアップウィンドウで [発注書番号] フィールドをクリックして編集します。
5. 新しい発注書番号を入力したら、[保存] をクリックします。
   1. 更新した発注書をダウンロードするには、[ダウンロード] ([Update Purchase Order] (発注書を更新) ボタンの横) をクリックします。

署名入りの見積をダウンロードする方法を教えてください。

署名入りの見積をダウンロードするには、次の手順に従います。

1. [請求書] タブに移動します。
2. 署名入りの見積をダウンロードする請求書をクリックします。
3. テーブルの [Quote #] (見積番号) 列で見積番号をクリックして、署名入りの見積のコピーをダウンロードします。

アカウントが一時停止された場合、支払を行うことはできますか? 支払後はどうなりますか?

はい、アカウントが一時停止されても請求ポータルにアクセスし、請求書の支払を行うことができます。

停止中のお客様が未払い残高を全額支払った後でも、アカウントの停止解除のためにBillingケースの起票が必要となる場合があります。 当社のカスタマーサービスチームに連絡し、(1)未払い残高を支払ったこと、および(2)停止解除を要求していることをご連絡ください。

請求ポータルで支払を行った後はどうなりますか?

請求書へのクレジットカードによる支払が完了すると、支払確認ページが表示され、支払確認メールが届きます。請求書 PDF はリアルタイムで更新されるドキュメントではないため、支払の完了は反映されません。支払残額は、請求ポータルの [請求書] ページで確認できます。請求書の支払が反映されるまで 24 時間かかります。

請求ポータルで請求書の支払を行いましたが、未払いと表示されたままになっているのはなぜですか?

請求ポータルで請求書が「支払済み」になるまで 24 時間かかります。

請求情報と契約管理

請求情報を更新する方法を教えてください。

請求情報を更新するには、請求ポータルの [契約] セクションに移動します。

更新する契約を選択します。  [契約] ページに、請求先住所、請求連絡先、クレジットカード (該当する場合) を管理するタブがあります。

ポータルに変更が反映されるまで、どのくらいかかりますか?

ポータルでの請求情報の変更は、[保存] をクリックした直後に行われます。

ポータルで請求情報を更新できるのは誰ですか?

請求情報はすべてのポータルユーザーが閲覧して更新できます。

ポータルで契約の自動更新を無効にすることはできますか?

はい。2025 年 11 月 14 日より、対象となる契約の自動更新を無効にできるようになりました。

この機能にアクセスするには、次の手順に従います。

1. [契約] ページにアクセスします。このページに有効な契約のリストが表示されます。
2. リストの右端に [自動更新] の列があり、契約ごとにトグルが表示されます。
   1. 各契約のトグルは、青 (自動更新を無効にできることを示しています) かグレー (自動更新を無効にできないことを示しています) のいずれかで表示されます。
   2. 各契約のトグルの下には、[有効] (自動更新が有効になっている) または [無効] (自動更新が無効になっている) と記載されています。
3. 契約が対象になっている (トグルが青になっている) 場合は、トグルをクリックすると自動更新を無効にできます。

ポータルで自動更新を無効にできる (トグルが青になっている) 場合、その契約の自動更新を無効にする日は以下の期間内である必要があります。

• From:  契約終了日の 90 日前
• To:  契約終了日の 7 日前

ポータルで自動更新を無効にできない契約については、AE にお問い合わせください。

請求ポータルで一部の契約書と請求書が表示されないのはなぜですか?

表示される契約書と請求書は、契約書の請求連絡先としてアサインされているかどうかによって決まります。表示されない契約書にアクセスする必要がある場合は、ポータルの [ユーザーの管理] セクションで追加の連絡先として追加してもらえるよう、該当する契約の既存のポータルユーザーにリクエストしてください。

表示されるはずの契約が表示されない場合は、カスタマーサービスチームにお問い合わせください。

請求先の国を更新できないのはなぜですか?

請求先住所はポータルで変更できますが、税金への影響があるため、国名は変更できません。請求先住所を別の国に変更する場合は、カスタマーサービスチームにご連絡ください。

ポータルユーザー管理

請求ポータルへのアクセスはどのように提供されますか?

請求ポータルへのアクセスは、契約ごとに登録された請求連絡先に基づいています。  ポータルで契約書を閲覧または管理するには、ユーザーがその契約について請求連絡先として追加されている必要があります。  アクセスは契約ごとに管理されるため、ユーザーはアクセスする契約ごとに、個別に登録される必要があります。

請求ポータルでユーザーを追加または削除する方法を教えてください。

請求ポータルの [ユーザーの管理] セクションでは、新しいユーザーを追加したり、特定の契約に対するユーザーのアクセスを管理したりできます。

新しいユーザーを追加するには、次の手順に従います。

1. [ユーザーの管理] タブに移動します。
2. [Add New User] (新規ユーザーを追加) をクリックします。
3. ユーザーの氏名とメールアドレスを入力します。
4. ユーザーにアクセスを付与する契約を選択します。
5. [保存] をクリックします。

既存のユーザーに契約へのアクセスを付与するには、次の手順に従います。

1. リストでユーザーを探します。
2. そのユーザーのパネルで [Add to a Contract] (契約に追加) をクリックします。
3. 割り当てる契約を選択します。
4. [追加] をクリックします。

ユーザーを契約から削除するには、次の手順に従います。

個別に削除する場合:

1. [Add to a Contract] (契約に追加) の横にある矢印をクリックして、ユーザーの契約リストを展開します。
2. 削除する契約の横にある [削除] をクリックします。

一括で削除する場合:

1. [選択] 列のチェックボックスを使用して [契約] を選択します。
2. [削除] をクリックしてアクセスを削除します。
3. [選択] の横にある矢印を使用して、すべての契約を一括で選択するか、選択を解除します。

注意: 主請求連絡先またはクレジットカード所有者に該当するユーザーを契約から削除することはできません。  これらのユーザーを削除する必要がある場合は、カスタマーサービスチームにお問い合わせください。