固定検索条件を使用したダッシュボードを作成する

ダッシュボードレベルで検索条件値を設定し、固定検索条件を使用してダッシュボードを作成します。このアプローチにより、すべてのダッシュボードコンポーネントでデータが定義済みの条件に従って表示されるため、ユーザーエクスペリエンスが効率化され、設定時間を短縮できます。

ダッシュボードを作成するためのステップバイステップガイドはこちらです。

ステップ 1:[ダッシュボード] に移動して [新しいダッシュボード] を作成する

• Salesforce org から、[ダッシュボード] セクションに移動します
• [新しいダッシュボード] ボタンをクリックしてダッシュボードの作成を開始します
• [名前]、[説明]、および関連する [フォルダー] を入力し、[作成] をクリックします

ステップ 2:ダッシュボードコンポーネントを追加する 

• [+ ウィジェット] ボタンをクリックし、ドロップダウンから [グラフまたはテーブル] を選択して、グラフをダッシュボードに追加します

• 追加するレポートを選択します

• グラフの種類を選択し、[追加] をクリックします

ステップ 3:検索条件を追加する

• [+ 検索条件] ボタンをクリックします

• 絞り込む項目を選択し、検索条件値を選択します。[相対] テキストボックスに、次のように値を入力します。この値は必要に応じて調整できます。 
  サポートされる日付の検索条件値のリストについては、このドキュメントを参照してください

• 検索条件が [検索条件値] に追加されます。必要に応じて検索条件を追加するには、[検索条件値を追加] をクリックし、最後に [追加] ボタンをクリックします

• ダッシュボードを保存すると、使用可能な検索条件が表示されます

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作成者: Sushil Kumar | フォーラムアンバサダー 
Sushil Kumar 氏は UKG の Salesforce テクニカルアーキテクトです。Sushil 氏は執筆時点で Salesforce エコシステムを業務で 15 年間にわたり使用し、Salesforce アプリケーションとシステムアーキテクトを含む 14 もの Salesforce 認定資格を保有しています。Sushil 氏は Trailblazer Community のフォーラムアンバサダーであり、定期的にコミュニティに参加しています 。

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