Salesforce レポートの小計の割合を計算する

ステップ 1: レポートを作成する

• 画面の左上隅にある [アプリケーションランチャー] をクリックし、「レポート」と入力して、[レポート] オプションを選択します。

• [レポート] タブで、[新規レポート] ボタンをクリックしてレポートの作成を開始します。

• [All] (すべて) カテゴリで、[商談] 標準レポートタイプを検索し、[商談] レポートタイプを選択して、[レポートを開始] ボタンをクリックし、レポートの作成を開始します。

ステップ 2: レポートの検索条件を定義する

• 左ペインの [検索条件] タブをクリックして、すべてのフェーズと完了予定日が表示されているすべての商談を表示するように検索条件を設定します。

• 次に、[検索条件] タブの横にある [アウトライン] タブをクリックして、[商談] レポートに表示する [行] のグループ化と [列] を追加します。
• [行をグループ化] セクションで、[フェーズ] 項目を検索して追加します。
• [Group Columns] (列をグループ化) セクションで、[レポート] に含める必要がある項目を追加します。この使用事例では、[商談名]、[取引先名]、[金額]、[完了予定日] を選択しました。
• レポートの下部にあるすべての切り替えを、[レコード件数]、[詳細行]、[小計]、[総計] を表示するようにしておきます。

ステップ 3: 集計項目を作成する

• 次に、[列] セクションの横にある下矢印をクリックし、[集計項目を追加] オプションを選択して、集計項目を作成します。

• 集計レベルの数式項目に、次のように他の情報と共に適切な名前を指定します。

RowCount / PARENTGROUPVAL(RowCount, GRAND_SUMMARY)

• 画面の右側の [表示] セクションで、[選択済みのグループ] ラジオボタンをクリックします。
• [行グループ] で、[フェーズ] 項目を選択し、[適用] ボタンをクリックして集計レベルの数式項目を保存します。

ステップ 4: レポートを保存して実行する

• 最後に、[保存 & 実行] をクリックしてレポートを保存して実行します。
• [フォルダーを選択する] ボタンをクリックして、適切な [レポート名] とレポートの場所を指定します。[名前] と [フォルダー] を選択したら、[保存] ボタンをクリックします。

ステップ 5:出力を確認する

• レポートの出力は次のようになります。

注意: [詳細行] を非表示にして、フェーズ別の商談数の割合のみを表示するには、レポートの下部にある [詳細行] オプションをオフにします。

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作成者:  Ajaypreet Singh Saini | フォーラムアンバサダー

Ajaypreet Singh Saini 氏は、Grantbook の Salesforce 実装コンサルタントとして働いています。Ajaypreet 氏は、複数のクラウドにわたる 3 年以上の Salesforce の業務経験があります。Ajaypreet 氏はアンサーコミュニティで非常に活発に活動しており、2021 年 9 月より Salesforce フォーラムアンバサダーを務めています。

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