曜日でグループ化した活動レポートを作成する

これを行うには、活動オブジェクトでカスタム数式項目を作成し、それをマトリックスレポートで列グループとして使用します。

ステップ 1:活動でカスタム数式項目を作成する

• [設定] に移動します。
• [オブジェクトマネージャー] に移動します。
• [活動] を選択します。
• [項目とリレーション] に移動します。
• [新規] をクリックします。
• [数式] を選択します。
• 適切な項目表示ラベルを指定します。[項目名] は表示ラベルに基づいて自動入力されます。
• 戻り値のデータ型として [テキスト] を選択します。
• [次へ] をクリックします。
  
  

ステップ 2: 次の式を入力します。

• 数式エディタに次の数式を入力します。

CASE( WEEKDAY( ActivityDate),1, '1.日曜日',2, '2.月曜日',3, '3.火曜日',4, '4.水曜日',5, '5.木曜日',6, '6.金曜日',7, '7.土曜日',NULL)

• 上記の数式の ActivityDate は、通常、タスクで使用される日付項目です。
• この項目は、ビジネス要件に基づいてその他の活動日項目に置き換えることができます。

注意: 数値プレフィックスを使用することで、レポートの曜日が正しい時系列順に並べ替えられます。数値を付けない場合、レポートでは曜日がアルファベット順に並べ替えられるため、金曜日が月曜日より前に表示される可能性があります。

• [次へ] をクリックします。
• もう一度 [次へ] をクリックします。
• [保存] をクリックします。

ステップ 3: レポートを作成する

• [レポート]> [新規レポート] の順に移動します。
• [ToDo と行動] レポートタイプを選択します。
• [レポートを開始] をクリックします。

ステップ 4:レポートを構築する

• 要件に応じて、行を [割り当て済み] およびタスクの 種別/サブ種別 でグループ化します。
• 前のステップで作成した新しい数式項目で列をグループ化します。
• [列] に [活動種別] を追加します。
• 必要に応じて、[行の総計を表示] と [小計] を有効にします。 これで、以下が表示されるようになります。
  • 各曜日の列
  • 各曜日の活動の数
  • 週の総計
  • 活動種別ごとの内訳

その他のリソース:

• 考慮事項:
  • 数式項目は活動で作成してからでないと、レポートで使用できません。
  • 項目レベルセキュリティとレポートタイプの表示が適切に設定されていることを確認してください。
• その他の機能強化方法:
  • 日付範囲 = 今週の検索条件を追加する。
  • 特定の ToDo サブ種別の検索条件を追加する。
  • ダッシュボードの表示を追加して、週次パフォーマンス追跡する。

_______________________________________________

作成者:Piyusha Pilania | フォーラムアンバサダー

Piyusha は Salesforce MVP および Golden Hoodie の受賞者です。彼女は 13 年の経験を持つベテランの Salesforce コンサルタントです。マーテック、データ、Salesforce に関する豊富な経験と知識を持ち、データ、AI、Salesforce の融合に深い関心を持っています。また、Slack および Salesforce コミュニティグループのリーダーも務めています。彼女の目標は、Trailblazer の知識とスキルを高め、Salesforce コミュニティを成長させることです。

これらの回答は回答を提供したユーザーの意見のみを反映したものであり、ユーザーが Salesforce と提携しているか否かにかかわらず Salesforce の意見ではありません。第三者によって、または第三者に代わって提供された商品、サービス、情報、データ、コンテンツ、その他の資料 (以下「第三者資料」) が含まれる場合があります。  Salesforce は第三者資料の正確性、有効性、適時性、網羅性、信頼性、完全性、品質、適法性、有用性、安全性、該当する知的財産権について、管理も支持もしておらず、それに関する責任を負いません。 掲示板やフォーラムで投稿された質問に対して提供された回答、または Salesforce やプログラムに関する質問など、何らかの質問に答えることを目的とした回答は、一般的な知識としてご利用ください。

ご質問がある場合は、こちら (https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed) から Trailblazer Community 全体の英知を活用してください。