エンタープライズテリトリー管理でのテリトリー割り当てルールのトラブルシューティング

エンタープライズテリトリー管理 (ETM) のテリトリー割り当てルールで、取引先が期待どおりに割り当てられなかったり、予期しないテリトリーに割り当てられたり、モデルの変更後に適用されなくなったりする場合があります。この記事では、最も一般的な根本原因とその解決策について説明します。

この記事は、セールステリトリー機能での取引先からテリトリーへの割り当てルール失敗を、Salesforce システム管理者がトラブルシューティングする場合に適用されます。

組織で州および国の選択リストが有効な場合、州または国の項目に対する演算子として [次の値と等しい] を使用する割り当てルールでは、不完全な結果が返されます。選択リストが有効な項目では、自由入力項目とは異なる形式で値が保存されます。選択リストが有効な場合は、州および国の条件に対して [次の値と等しい] の代わりに [次の値を含む] を使用します。

割り当てルールでは、項目値がルール条件に一致する取引先のみが割り当てられます。条件項目の値が空または null の取引先 (請求先の国が未設定など) は、これらの項目を条件として使用するルールではスキップされます。これらの取引先は、有効な項目値で更新するか、手動で割り当てる必要があります。

各取引先レコードには、[テリトリーの割り当てルールから除外] チェックボックスがあります。このチェックボックスをオンにすると、項目値がルールに一致する場合でも、取引先はすべてのルールベースのテリトリー割り当てから除外されます。ルールを取引先に適用するには、このチェックボックスをオフにする必要があります。

複数選択リスト項目の動作は、割り当てルールの条件では単一値の選択リストとは異なります。複数選択リスト項目の [次の値を含む] および [次の値を除外] 演算子は、単一値の項目とは異なる方法で一致判定が行われるため、予期しない割り当てや割り当て漏れが発生する場合があります。複数選択リストの条件を使用するルールは、Sandbox でテストしてから本番で有効化してください。

ルールの変更によってテリトリーが取引先から削除されても、その取引先が取引先チーム、ロール階層、同モデル内の他のテリトリーまたは手動共有といった他のメカニズムでも共有されている場合、そのテリトリーのユーザーには引き続きアクセス可能と表示される場合があります。テリトリールールを削除しても、すべてのアクセスパスが削除されるわけではありません。