Einstein 売上予測:有効化の要件と一般的な設定エラー

80% の商談の項目入力率

Einstein 売上予測を使用するには、進行中の商談の 80% 以上で標準の [金額] 項目に値が入力されている必要があります。

これは、売上予測を有効化できない最も一般的な原因の 1 つです。要件を満たしているかどうかは、次の方法で確認できます。
ステップ 1 - 進行中の商談の件数を確認します。

SELECT count() FROM Opportunity WHERE IsClosed = FALSE

ステップ2 - [金額] が入力済みの進行中の商談の件数を確認します。

SELECT count() FROM Opportunity WHERE IsClosed = FALSE AND Amount != ''

ステップ 3 - 入力率 (%) を計算します。

(ステップ 2 の結果) ÷ (ステップ 1 の結果) = 0.80 (80%) を超える必要があります。

80% を下回っている場合は、Einstein 売上予測を有効化する前に、チームと協力して進行中の商談の [金額] 項目に入力してください。

標準項目の名前変更が及ぼす影響 ([金額] を [クレジットライン] に変更している場合など)

Einstein 売上予測は、Salesforce の標準項目、特に [商談] オブジェクトの標準の [金額] 項目と [完了予定日] 項目に依存しています。これらの項目が組織で名前変更されている場合、混乱を招く可能性があります。ただし、重要なのは項目 API 参照名であり、表示ラベルではありません。
確認事項:

• 収益に使用している項目が、カスタム項目ではなく、標準の [金額] 項目 (API 参照名: Amount) であることを確認します。
• 標準の [金額] 項目を使用しており、名前のみが変更されている場合は問題ありません。Einstein 売上予測は、基礎となる API 参照名が [Amount] である限り機能します。
• 収益をカスタムフィールドを使って追跡している場合、Einstein 売上予測では使用できません。

支援付き設定フローの要件

Einstein 売上予測を有効にすると、Salesforce によって Sales Cloud Einstein (OIQ_Integration) アプリケーションという管理パッケージがインストールされます。これは、Einstein Forecasting Analytics アプリケーションとは別のものです。
設定のチェックリスト:

1. この機能を有効にするユーザーに Sales Cloud Einstein 権限セットライセンスおよび権限セットが割り当てられていることを確認します。
   1. 組織にこれらが存在しない場合は、アカウントエグゼクティブにプロビジョニングを依頼してください。
2. 「Sales Insights Integration User」プロファイルが Einstein 売上予測ビルダーで参照されるすべての [商談] の項目にアクセスできることを確認します。
3. Sales Cloud Einstein の機能を有効にする前に、Salesforce ヘルプに記載されている前提条件の手順をすべて完了します。
4. 詳細な手順は、Salesforce ヘルプの Einstein 売上予測の設定ガイドを参照してください。