消費予測の既知の制限事項に関する記事

重要な要件 - ロール階層に売上予測マネージャーが割り当てられていること

これは、消費予測が機能しない最も一般的な原因です。消費予測を使用するには、ロール階層内に売上予測マネージャーが割り当てられている必要があります。他の領域のトラブルシューティングを行う前に、階層の設定を確認してください。
売上予測マネージャーが割り当てられていない場合、次のような現象が起こる可能性があります。

• [売上予測] タブに「We couldn't display the forecast data.Refresh the page and try again」(売上予測データを表示できません。ページを更新してもう一度やり直してください) と表示される。
• 売上予測の積み上げ集計が一部のマネージャーのみ機能し、他のマネージャーでは機能しない。
• ユーザーは階層に表示されるが、ユーザーのデータが上位に集計されない。

解決手順:

1. [設定] → [Forecasts Settings] (売上予測の設定) → [Forecast Hierarchy] (売上予測階層) に移動します。
2. 少なくとも 1 人のユーザーが売上予測マネージャーとして階層の最上位に割り当てられていることを確認します。
3. 売上予測を確認する必要のある、または予測集計の対象となるすべてのユーザーがロール階層内に配置されており、その上位に売上予測マネージャーが割り当てられていることを確認します。
4. ユーザーのプロファイルまたは権限セットで [Allow Forecasting] (売上予測を許可) 権限が有効になっていることを確認します。
5. 詳細な手順は、Salesforce ヘルプの「売上予測マネージャーロールの割り当て」を参照してください。

その他の注意事項:

• テリトリーベースの階層はサポートされていません - 消費予測にはロールベースの階層が必要です。
• 組織のロール構造がフラットであるか、ロール階層が存在しない場合、消費予測を有効にする前にロールを作成する必要があります。
• ロールが割り当てられていないロール階層の最上位の管理者は、[View All Forecasts] (すべての売上予測を参照) 権限がない限り、売上予測マネージャーとして表示されず、売上予測を閲覧することもできません。

重要な制限事項 - 消費予測を有効化した後に無効化することはできない

注意: 組織で消費予測をいったん有効にすると、[設定] から無効にすることはできません。無効にする必要がある場合は、Salesforce サポートに連絡してバックエンドでの設定変更を依頼する必要があります。本番組織で有効にする前に Sandbox 環境でテストすることを強くお勧めします。
有効化後の表示:

• [設定] 画面の消費予測を無効にするオプションが選択できなくなります (グレー表示)。

無効化が必要な場合:

• Salesforce サポートに連絡し、組織の消費予測を無効にするよう依頼してください。
• 本番組織に適用する前に、すべての設定変更を Sandbox でテストしてください。

データモデルオブジェクト (DMO) の設定と Data Cloud の設定

消費予測で使用する前に DMO をマッピングする必要があります。

• 消費予測の設定時に DMO を選択するには、Data Cloud 内のマッピング済み DMO のリストビューに DMO が表示されている必要があります。
• 特定の DMO が選択肢として表示されていない場合は、まず Data Cloud でマッピングする必要があります。
• [Data Cloud] → [Data Model] (データモデル) に移動して DMO をマッピングします。

変換 DMO に関する注意事項:
消費予測では、売上予測種別で使用されるすべての DMO に [Name__c] 項目が含まれている必要があります。この項目がない場合、各コントリビューターのデータが正しく表示されていても、マネージャーの売上予測グリッドの読み込みが失敗し、「不明な列」を参照する 400 BAD_REQUEST エラーが発生します。これは、変換 DMO に関する既知の制限事項です。
重要:変換 DMO は標準の Data Cloud のマッピング済み DMO リストビューでマッピングされている必要はありませんが、消費予測の積み上げ集計を機能させるには、スキーマに [Name__c] 項目を含める必要があります。 
[Name__c] 項目がない場合の現象:

• [売上予測] タブに「We couldn't display the forecast data.Refresh the page and try again」(売上予測データを表示できません。ページを更新してもう一度やり直してください) と表示される。
• コントリビューターは各自の売上予測データを閲覧できるが、マネージャーレベルの積み上げ集計は失敗する。
• 新しい DMO を使用して消費予測種別を作成し直しても、問題が解決しない。
• 同じ DMO 構造を使用している Sandbox 組織と本番組織の両方でエラーが解消されない。

解決手順:

1. 消費予測種別で使用されている各 DMO を確認し、DMO スキーマに Name__c 列があることを確認します。
2. Name__c がない場合、Data Cloud のデータ変換を使用して、Name__c 列に適切な表示値 (取引先名項目、商品名項目など) を入力します。
3. Name__c に値を入力したら、影響を受けている消費予測種別を再作成または再保存します。
4. 売上予測をテストしているユーザーに [Data Governance] (データガバナンス) タブが表示されることを確認します。デフォルトでは、このタブはシステム管理者プロファイルに対し非表示になっているため、明示的に有効にする必要があります。

[Data Governance] (データガバナンス) タブに関する注意事項:

• システム管理者プロファイルでは、[Data Governance] (データガバナンス) タブはデフォルトで非表示になっています。
• タブが表示されない場合は、「消費予測オブジェクトのデータガバナンス権限の有効化」の手順に従ってタブを表示させてください。
• トラブルシューティングを進める前に、デフォルトの [All Data Access Ruleset] (すべてのデータアクセスルールセット) が適用されていることを確認してください。

DMO 関連のエラーが発生している場合:

• 新しくマッピングした DMO を使用して、消費予測種別を再作成してみてください。これにより、特定の積み上げ集計エラーや表示エラーが解決されることが確認されています。

消費予測でサポートされていない機能

消費予測を使用する場合、次の標準売上予測機能は使用できません。

• 売上予測の送信
• 調整と判断
• 売上予測の積み上げ集計の管理
• テリトリー階層 (ロールベースの階層のみサポート)
• 3 つ以上の積み上げ集計レベル (ユーザー → 追加のビジネスディメンション 2 つ)
• 販売担当者による販売予測の手動編集
• 売上予測の送信および承認ワークフロー

一部のマネージャーに影響する積み上げ集計の問題

売上予測の積み上げ集計が一部のマネージャーでは機能し、他のマネージャーでは機能しない場合は、次の手順を実行します。

1. 影響を受けている各ユーザーが、消費予測種別の正しい売上予測階層ノードに配置されていることを確認します。
2. ユーザーの [Allow Forecasting] (売上予測を許可) 権限が有効になっていることを確認します。
3. ロール階層内でユーザーに売上予測マネージャーが割り当てられていることを確認します。
4. 消費予測種別の設定を確認し、適切な基準項目が選択されていることを確認します。
5. 問題が解決しない場合は、回避策として新しい消費予測種別を作成してください。

「Something Went Wrong」(問題が発生しました) または「Couldn't Display Forecast Data」(売上予測データを表示できません) エラー

通常、これらのエラーは次のいずれかの原因で発生します。

1. 有効な売上予測種別がない - [設定] → [Forecasts Settings] (売上予測の設定)に移動して、1 つ以上の売上予測種別が [有効] に設定されていることを確認します。
2. 売上予測マネージャーがいない - 影響を受けているユーザーまたはそのマネージャーに、階層内で売上予測マネージャーが割り当てられていません。
3. Data Cloud の設定ミス - DMO がマッピングされていないか、Sales Cloud への Data Cloud 接続が有効になっていません。
4. 権限がない - ユーザーに対して [Allow Forecasting] (売上予測を許可) 権限または [Data Governance] (データガバナンス) 権限が有効になっていません。
5. 会計年度の設定 - カスタム会計年度の設定が不完全な場合、[売上予測] タブでエラーが発生する場合があります。