Einstellung von Aktivitätskennzahlen, Dashboard, empfohlenen Verbindungen und A360-Berichten der Einstein Aktivitätserfassung

Wenn Sie leistungsstarke Plattformfunktionen wie Berichterstellung, Automatisierung und die Agentforce-Integration weiterhin nutzen möchten, wird die Einstein-Aktivitätserfassung zur Architektur E-Mail als Salesforce-Aktivität synchronisieren migriert. Da E-Mail-Daten in dieser neuen Architektur direkt als standardmäßige Salesforce-Datensätze der Aktivitäten gespeichert werden, ist die Einstellung dieser vier veralteten Funktionen für die Version Spring '27 (Februar 2027) geplant:

Activity 360-Berichte: Vereinheitlichte Berichterstellung für E-Mails, Besprechungen und Aufgaben anhand von Platform-Datenobjekten
Dashboard "Aktivitäten" (Aktivitätsanalysen): Visuelles Dashboard der Engagement-Trends für Vertriebsmitarbeiter
Aktivitätskennzahlen: Vorberechnete Engagementkennzahlen zu Account- und Opportunity-Datensätzen
Empfohlene Verbindungen: Auf maschinellem Lernen basierende Vorschläge für Kontakte, mit denen Mitarbeiter interagieren sollten

Es wird empfohlen, vor dem Datum der Einstellung auf die im folgenden beschriebene standardmäßige Salesforce-Aktivitätsberichterstellung und Plattformfunktionen umzustellen.

Was bedeutet diese Änderung für mich?

Nach der Einführung der Version Spring '27 (Februar 2027) sind diese vier Funktionen in Ihrer Organisation nicht mehr verfügbar:

Eingestellte Funktion	Das hat die Funktion bewirkt	Auswirkungen nach der Einstellung
Aktivitätskennzahlen	Anzeige der vorberechneten E-Mail- und Besprechungszahlen in den Account- und Opportunity-Datensätzen	Aktivitätskennzahlenfelder werden nicht mehr ausgefüllt. Benutzerdefinierter Code oder benutzerdefinierte Berichte, in denen auf diese Felder verwiesen wird, geben Nullwerte zurück.
Dashboard "Aktivitäten"	Stellte ein Dashboard mit visuellen Analysen der Engagement-Trends von Mitarbeitern bereit	Auf das Dashboard "Aktivitäten" kann über das Setup der Einstein-Aktivitätserfassung nicht mehr zugegriffen werden und historische Dashboard-Daten werden nicht aufbewahrt.
Empfohlene Verbindungen	Es wurden Ansprechpartner empfohlen, mit denen ein Vertriebsmitarbeiter aufgrund von E-Mail- und Besprechungsmustern Kontakt aufnehmen sollte.	Empfehlungen werden auf Datensatzseiten oder auf der Verkäufer-Startseite nicht mehr angezeigt.
A360-Berichte	Die vereinheitlichte Berichterstellung für E-Mails, Besprechungen und Aufgaben anhand von Platform-Objekten wurde aktiviert (UnifiedEmail, UnifiedMeeting, UnifiedTask und die zugehörigen Teilnehmerobjekte)	Berichtstypen und die ihnen zugrunde liegenden Objekte werden eingestellt, was bedeutet, dass vorhandene Berichte, die diese Objekte verwenden, keine Daten mehr zurückgeben.

Warum werden diese Funktionen eingestellt?

Durch die Migragion zur Architektur E-Mail als Salesforce-Aktivität synchronisieren werden Ihre E-Mail- und Ereignisdaten jetzt direkt als Standarddatensätze der Aktivität auf der Salesforce Platform gespeichert. Dieser plattformnative Ansatz bietet Ihnen mehr Möglichkeiten, da er Automatisierung, die Integration von Agentforce und API-Zugriff ermöglicht.

Diese Architekturumstellung bedeutet Folgendes:

Activity 360-Berichte werden durch die Standard-Berichterstellung ersetzt: E-Mail-Daten sind jetzt in Standardtypen von Aktivitätsberichten verfügbar, sodass keine separaten Platform-Objekte für die Berichterstellung mehr erforderlich sind.
Aktivitätskennzahlen werden durch Plattformautomatisierung ersetzt: Sie können Flows, Auslöser und geplante Aufträge verwenden, um auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Engagementkennzahlen zu berechnen.
Das Dashboard "Aktivitäten" wird durch native Analytics ersetzt: Salesforce-Standardberichte und Tableau bieten flexiblere, anpassbare Analytics für Ihre Aktivitätsdaten.
Empfohlene Verbindungen werden durch erweiterte Intelligenz ersetzt: Mithilfe von aufrufbaren Aktionen für Aktivitäten können Sie eine eigene Liste der empfohlenen Verbindungen erstellen.

Welche Maßnahmen kann ich ergreifen?

Es wird eine Umstellung auf die folgenden Alternativen vor Februar 2027 empfohlen:

Eingestellte Funktion	Empfohlene Alternative
Aktivitätskennzahlen	Standardaktivitätsberichte: Erstellen Sie Ihre Aktivitätsberichte für Aufgaben- und EmailMessage-Objekte neu, gruppiert nach Account oder Opportunity. Erstellen Sie einen neuen Bericht mit dem Berichtstyp Aktivitäten mit Accounts oder Aktivitäten mit Opportunities. Filtern Sie nach Untertyp der Aufgabe (E-Mail, Anruf oder Ereignis). Verwenden Sie für Echtzeit-Kennzahlen Flows oder geplante Aufträge, um Engagementbewertungen zu berechnen und in benutzerdefinierten Feldern zu speichern.
Dashboard "Aktivitäten"	Salesforce-Berichte und Dashboards: Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mithilfe von Standardberichtstypen für Aktivitäten. Verwenden Sie Tableau für Aktivitätseinheitsdaten oder exportieren Sie Ihre Daten mithilfe der Aktivitäts-APIs in Drittanbieter-Tools für erweiterte Analysen. Neuerstellung Ihres Dashboards: Erstellen Sie ein neues Dashboard. Fügen Sie Komponenten mithilfe von Aktivitätsberichtstypen hinzu. Gruppieren Sie die Komponenten nach Inhaber, Datum und Account.
Empfohlene Verbindungen	Auf aufrufbaren Aktionen basierende Kontaktstatistiken: Erstellen Sie Ihre eigenen aufrufbaren Aktionen und erhalten Sie erweiterte Vorschläge auf Basis von E-Mail- und Anrufdaten.
A360-Berichte	Standardaktivitätsberichtstypen: Automatisch erfasste E-Mails sind nun in den Standardberichtstypen enthalten und werden als Standardaufgaben angezeigt. Sie können Daten für externe Analysen auch mithilfe von Datenexport oder APIs exportieren. Neuerstellung von Berichten für vereinheitlichte Ansichten: Klicken Sie auf der Registerkarte Berichte auf Neuer Bericht. Wählen Sie die Berichtstypgruppe Aktivitäten aus. Wählen Sie den Berichtstyp Aufgaben und Ereignisse oder Aktivitäten mit Accounts aus.

Zeitplan für die Maßnahmen

Ab sofort bis Juni 2026: Überprüfen Sie, ob diese vier Funktionen in Ihrer Organisation verwendet werden (siehe Abschnitt "Wie finde ich heraus, welche Benutzer betroffen sind" unten).
Juni 2026 bis Dezember 2026: Erstellen Sie Ersatzberichte, -Dashboards und -Automatisierungen mithilfe der hier beschriebenen Alternativen.
Januar 2027: Validieren Sie Ihre Ersetzungen in einer Sandbox.
Spring '27 (Februar 2027): Diese vier Funktionen werden in der Produktion eingestellt.

Was passiert, wenn ich keine Maßnahmen ergreife?

Wenn Sie die Umstellung nicht vor der Einführung der Version Spring '27 (Februar 2027) vornehmen, kann es zu folgenden Unterbrechungen kommen:

Activity 360-Berichte: Berichtstypen und die ihnen zugrunde liegenden Objekte (UnifiedEmail, UnifiedMeeting, UnifiedTask und die zugeordneten Teilnehmerobjekte) werden eingestellt. Vorhandene gespeicherte Berichte, die diese Objekte verwenden, geben keine Daten mehr zurück.
Aktivitätskennzahlen: Felder geben Nullwerte zurück. Benutzerdefinierter Code, Validierungsregeln oder Berichte, die auf diese Felder verweisen, schlagen fehl oder liefern leere Ergebnisse.
Dashboard "Aktivitäten": Das Dashboard wird nicht mehr geladen, und die historischen Daten gehen verloren.
Empfohlene Verbindungen: Komponenten werden auf Datensatzseiten oder auf der Verkäufer-Startseite nicht mehr angezeigt.

Ihre zugrunde liegenden E-Mail- und Aktivitätsdaten sind davon nicht betroffen und bleiben auf der Plattform über Standardaktivitätsobjekte verfügbar. Nur die älteren Funktionen, die diese Daten nutzen, werden eingestellt.

Wie finde ich heraus, welche Benutzer betroffen sind?

Überprüfen Sie, ob die folgenden Funktionen in Ihrer Organisation aktiviert sind:

Funktion	Sehen Sie hier nach	Organisationsvoreinstellung
A360-Berichte	Setup > Einstein-Aktivitätserfassung > Activity 360-Berichte	UnifiedActivitiesPref
Dashboard "Aktivitäten"	Setup > Einstein-Aktivitätserfassung > Einstellungen > Einstellungen > Dashboard "Aktivitäten"	ActivityAnalyticsEnabled
Aktivitätskennzahlen	Setup > Einstein-Aktivitätserfassung > Einstellungen > Aktivitätskennzahlen	ActivityIQPref
Empfohlene Verbindungen	Setup > Einstein-Aktivitätserfassung > Empfohlene Verbindungen	AddRcCompToFlexiPages

Suchen nach Berichten, die A360-Objekte verwenden:

Suchen Sie auf der Registerkarte Berichte nach Berichten, die die Berichtstypen Vereinheitlichte E-Mail, Vereinheitlichte Besprechung oder Vereinheitlichte Aufgabe enthalten. Sie müssen diese Berichte mithilfe von Standardaktivitätsberichtstypen neu erstellen.

Suchen nach benutzerdefiniertem Code, in dem auf Aktivitätskennzahlen verwiesen wird:

Durchsuchen Sie Ihren Apex-Code, Ihre Flows und Validierungsregeln nach Verweisen auf Aktivitätskennzahlenfelder, beispielsweise das Objekt ActivityMetric.

Weitere Informationen zur Vorgehensweise von Salesforce bei der Einstellung von Produkten und Funktionen erhalten Sie in der Philosophie zur Einstellung von Produkten und Funktionen. Sollten Sie Fragen haben, sehen Sie in der Salesforce-Hilfe nach oder wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten.