Retrait de Métriques Activité EAC, Tableau de bord, Connexions recommandées et Rapports A360

Pour bénéficier des fonctionnalités avancées de la plate-forme, telles que les rapports, l’automatisation et l’intégration Agentforce, Capture d’activité Einstein migre vers l’architecture Sync Email as Salesforce Activity. Étant donné que cette nouvelle architecture stocke les données de relatives aux e-mails directement sous forme d’enregistrements d’activité Salesforce standard, ces quatre fonctionnalités héritées seront supprimées dans la version Spring '27 (février 2027) :

Rapports Activité 360 : rapports unifiés couvrant les e-mails, les réunions et les tâches grâce aux objets de données de plate-forme
Tableau de bord Activité (Activity Analytics) : tableau de bord visuel des tendances d’engagement des commerciaux
Métriques Activité : métriques d’engagement précalculées pour les enregistrements de compte et d’opportunité
Connexions recommandées : suggestions basées sur l’apprentissage automatique pour les contacts avec lesquels un commercial devrait interagir

Nous vous recommandons de passer aux fonctionnalités standard de Salesforce en matière de rapports d’activité et de plate-forme décrites ci-après avant la date de retrait.

Quel est l'impact de cette modification ?

Après la publication de la version Spring '27 (février 2027), ces quatre fonctionnalités ne seront plus disponibles dans votre organisation :

Fonctionnalité supprimée	Son action	Impact après le retrait
Métriques Activité	Affichage du nombre pré-calculé d’e-mails et de réunions dans les fiches Compte et Opportunité	Les champs Métriques Activité ne se remplissent plus. Le code personnalisé ou les rapports faisant référence à ces champs renvoient des valeurs nulles.
Tableau de bord Activité	Mise à disposition d’un tableau de bord d’analyse visuelle des tendances en matière d’engagement des commerciaux	Le tableau de bord Activités n’est plus accessible à partir de la configuration Capture d'activité Einstein et les données du tableau de bord historique ne sont pas retenues.
Connexions recommandées :	Suggestion de contacts avec lesquels un commercial devrait interagir, en fonction des habitudes en matière d’e-mails et de réunions	Les recommandations ne s’affichent plus sur les pages d’enregistrement ni sur la page d’accueil du vendeur.
Rapports A360	Mise en place d’un système unifié de rapports pour les e-mails, les réunions et les tâches grâce à l’utilisation des objets de la plate-forme (UnifiedEmail, UnifiedMeeting, UnifiedTask et leurs objets Participant)	Les types de rapport et leurs objets sous-jacents sont retirés, ce qui signifie que les rapports existants qui utilisent ces objets cessent de renvoyer des données.

Pourquoi ces fonctionnalités sont-elles supprimées ?

En migrant vers l’architecture Sync Email as Salesforce Activity, vos données de messagerie et d’événements sont désormais directement stockées sur Salesforce platform sous forme d’enregistrements Activité standard. Cette approche native de la plate-forme vous offre davantage de fonctionnalités en vous donnant accès à l’automatisation, à l’intégration Agentforce et aux API.

Ce changement d’architecture signifie que :

Les rapports standard remplacent les rapports Activité 360 : Les données relatives aux e-mails sont désormais disponibles dans les types de rapport Activité, ce qui rend inutile la création d’objets de rapports distincts sur la plate-forme.
L’automatisation de la plate-forme remplace les métriques Activité : Vous pouvez utiliser les flux, les déclencheurs, et les tâches planifiées pour calculer les métriques d’engagement adaptées à votre entreprise.
L’analyse native remplace le tableau de bord Activités : Les rapports Salesforce standard et Tableau offrent des analyses plus flexibles et personnalisables de vos données Activité.
L’intelligence améliorée remplace les connexions recommandées : En utilisant des actions invocables sur les activités, vous pouvez générer votre propre liste de connexions recommandées.

Quelle est la mesure à prendre ?

Nous vous recommandons d’effectuer la transition avant février 2027 en utilisant les options suivantes :

Fonctionnalité supprimée	Alternative recommandée
Métriques Activité	Rapports Activité standard : Recréez vos rapports d’activité sur les objets Tâche et Message électronique regroupés par Compte ou Opportunité. Créez un nouveau rapport à l’aide du type de rapport Activités avec Comptes ou Activités avec Opportunités. Filtrez le sous-type de tâche (E-mail, Appel ou Événement). Pour les métriques en temps réel, utilisez les flux ou les tâches planifiées pour calculer les scores d’engagement et les enregistrer dans des champs personnalisés.
Tableau de bord Activité	Rapports et tableaux de bord Salesforce: Élaborez des tableaux de bord personnalisés à l’aide des types de rapports Activité standard. Pour des analyses avancées, utilisez Tableau sur les données de l’entité Activité ou exportez vos données à l’aide des API Activité vers des outils tiers. Pour reconstruire votre tableau de bord : Créez un nouveau tableau de bord. Ajoutez les composants à l’aide des types de rapport Activité. Regroupez les composants en fonction du propriétaire, de la date et du compte.
Connexions recommandées :	Analyses des contacts optimisées par les actions invocables : créez vos propres actions invocables et obtenez des suggestions améliorées grâce aux données relatives aux e-mails et aux appels.
Rapports A360	Types de rapports Activité standard : les e-mails capturés automatiquement sont désormais inclus dans les types de rapports standard et apparaissent comme des tâches standard. Vous pouvez également exporter des données en utilisant l’exportation des données ou les API pour les analyses externes. Pour recréer vos rapports afin d’obtenir des vues unifiées : Dans l’onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport. Sélectionnez la famille de types de rapports Activités. Choisissez le type de rapport Tâches et événements ou Activités avec Comptes.

Calendrier des actions

Maintenant – Juin 2026 : vérifiez si votre organisation utilise ces quatre fonctionnalités (voir « Comment identifier les utilisateurs concernés ? » ci-dessous).
Juin 2026 – Décembre 2026 : créez des rapports de remplacement, des tableaux de bord et des automatisations à l’aide des alternatives décrites ici.
Janvier 2027 : validez vos remplacements dans une sandbox.
Spring '27 (février 2027) : ces quatre fonctionnalités seront supprimées en production.

Que se passera-t-il si je ne fais rien ?

Si vous n’effectuez pas la transition avant Spring '27 (février 2027), il se pourrait que vous rencontriez les perturbations suivantes :

Rapports Activité 360 : les types de rapports et leurs objets sous-jacents (UnifiedEmail, UnifiedMeeting, UnifiedTask et les objets Participant associés) seront supprimés. Les rapports enregistrés existants qui utilisent ces objets ne renverront plus de données.
Métriques Activité : les champs renverront des valeurs nulles. Tout code personnalisé, toute règle de validation ou tout rapport faisant référence à ces champs échouera ou renverra des résultats vides.
Tableau de bord Activités : Le tableau de bord ne se chargera plus et ses données historiques ne seront pas préservées.
Connexions recommandées : Les composants ne s’afficheront plus sur les pages d’enregistrement ni sur la page d’accueil du vendeur.

Vos données de base relatives aux e-mails et à l’activité ne seront pas affectées et resteront disponibles sur la plate-forme via les objets Activité standard. Seules les fonctionnalités hérités qui consomment ces données seront supprimées.

Comment identifier les utilisateurs concernés ?

Vérifiez si ces fonctionnalités sont activées dans votre organisation :

Fonctionnalité	Où vérifier	Préférence d’organisation
Rapports A360	Configuration > Capture d'activité Einstein > Rapports Activité 360	UnifiedActivitiesPref
Tableau de bord Activité	Configuration > Capture d'activité Einstein > Paramètres > Paramètres > Tableau de bord Activités	ActivityAnalyticsEnabled
Métriques Activité	Configuration > Capture d'activité Einstein > Paramètres > Métriques Activité	ActivityIQPref
Connexions recommandées :	Configuration > Capture d'activité Einstein > Connexions recommandées	AddRcCompToFlexiPages

Pour trouver des rapports à l’aide des objets A360 :

Dans l’onglet Rapports, recherchez des rapports à l’aide des types de rapport E-mail unifié, Réunion unifiée ou Tâche unifiée. Vous devez recréer ces rapports à l’aide des types d’enregistrement d’activité standard.

Pour trouver le code personnalisé faisant référence aux métriques Activité :

Recherchez dans votre code Apex, vos flux et vos règles de validation les références aux champs Métriques Activité, par exemple l’objet ActivityMetric.

Pour en savoir plus sur l'approche de Salesforce concernant le retrait de produits et de fonctionnalités, lisez notre Philosophie de retrait de fonctionnalité. Si vous avez des questions, consultez l’Aide de Salesforce ou contactez votre responsable de compte Salesforce.