Salesforce レポートの活動種別に基づいてレコードを数える

ステップ 1: レポートを作成する

• Salesforce アカウントにログインします。
• 画面の左上隅にある [アプリケーションランチャー] をクリックし、[レポート] を探して [レポート] オプションを選択します。

• [レポート] タブで、[新規レポート] ボタンをクリックしてレポートの作成を開始します。

• [すべてのカテゴリ] で [ToDo と行動] 標準レポートタイプを検索します。
• [ToDo と行動] を選択し、[レポートを開始] をクリックしてレポートを作成します。

ステップ 2: レポートの検索条件を設定し、行レベル数式を作成する

• 左ペインの [検索条件] タブをクリックして、完了した ToDo と行動をすべて表示する検索条件を設定します。
• レポート要件に基づいて検索条件を調整します。必要に応じて検索条件またはカスタム検索条件ロジックを追加します。
• たとえば、すべての履歴レコードではなく、今年または四半期のみの件数を数える場合は、適切な日付検索条件を設定できます。

• [アウトライン] タブから、[列] セクションの横にあるドロップダウン矢印をクリックして [行レベルの数式を追加] オプションを選択し、行レベル数式を作成します。

• 行レベル数式に適切な名前を入力し、その他の情報とあわせて次のように入力します。

 IF(EVENT_SUBTYPE = "Event", "Meeting", TASK_SUBTYPE)

• 最後に [適用] ボタンをクリックして、行レベル数式を保存します。

ステップ 3:レポートのグルーピング、列、概要設定を設定する。

• 次に、[検索条件] タブの横にある [アウトライン] タブで、[行] と [列] のグループ化を追加し、[レポート] に表示する [列] も追加します。
• [行をグループ化] セクションで、[割り当て先] 項目を検索して追加します。
• [列をグループ化] セクションで、上記で作成した ToDo の概要行レベル数式項目を検索して追加します。
• [列] セクションで、レポートに必要な項目を追加します。この使用事例では、[件名]、[優先度]、[日付]、[状況] が選択されています。 
• 下部にある切り替えをすべて有効のままにして、[レコード件数]、[総計]、[積み上げ集計] を表示します。
• レポートには件数のみを表示させるため、[詳細行] を無効にします。レコードの詳細が必要な場合は有効にします。

ステップ 4.レポートの出力を保存、実行、確認する

• [保存 & 実行] ボタンをクリックしてレポートを保存して実行します。

• レポート名を入力し、[フォルダーを選択] ボタンを使用してフォルダーを選択し、[保存] をクリックします。

•  レポートの出力は次のようになります。

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作成者:Ajaypreet Singh Saini | フォーラムアンバサダー

Ajaypreet Singh Saini 氏は、Grantbook の Salesforce 実装コンサルタントとして働いています。Ajaypreet 氏は、複数のクラウドにわたる 3 年以上の Salesforce の業務経験があります。Ajaypreet 氏はアンサーコミュニティで非常に活発に活動しており、2021 年 9 月より Salesforce フォーラムアンバサダーを務めています。

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