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CRM Analytics の権限セットライセンスから A1E ライセンスへの移行

公開日: Jul 3, 2026
説明

CRM Analytics Plus の顧客が Enterprise から A1E Salesforce Platform ライセンスにアップグレードする場合は、新しいライセンスに関連付けられた新しい権限セットを割り当てる必要があります。顧客が A1E にアップグレードすると、CRM Analytics の権限セットライセンスは無効になります。これらの権限セットライセンスを持つユーザーが CRM Analytics と Einstein Discovery を引き続き使用できるようにするには、新しい Revenue Intelligence の権限セットライセンスを割り当てる必要があります。さらに、レシピ、データ同期、データフローなどのスケジュール済みジョブのスケジュールが解除される場合があります。

次の問題に注意してください。

  • 既存のすべての CRM Analytics ユーザーは、CRM Analytics アセットへのアクセス権を失う可能性があります。
  • スケジューリングユーザーに関連付けられているスケジュール済みジョブがすべて無効化され、機能しなくなる可能性があります。

以前の標準権限セットは、CRM Analytics Plus システム管理者および CRM Analytics Plus ユーザーです。

各 CRM Analytics ユーザーは、次のように再割り当てする必要があります。

ロール権限セットライセンス権限セット
CRM Analytics システム管理者[業界] 向け Revenue Intelligence*[業界] 向け RI のシステム管理者*
CRM Analytics ユーザー[業界] 向け Revenue Intelligence*[業界] 向け RI のユーザー*

 

解決策

次の手順に従ってアクセス権を復元し、影響を受けるジョブを再スケジュールします。
新しい権限セットへの自動移行ソリューションはありませんが、次のように権限セットを割り当てることができます。

  1. ユーザーに標準権限セットとカスタム権限セットのどちらが必要かを識別します。カスタム権限セットが必要な場合は、新しい Revenue Intelligence の権限セットに基づいて新しい権限セットを作成します。それ以外の場合は、標準権限セットのいずれかに対応付けます。
  2. 上記のステップに基づいて、ユーザーに新しい権限セットライセンスと権限セットを割り当てます。

権限セットライセンス (PSL) を割り当てる手順は、次のとおりです。

  1. [設定] → [クイック検索] → [ユーザー] の順に移動して、[ユーザー] を選択します。
  2. ユーザー名を見つけてクリックします。
  3. [権限セットライセンスの割り当て] までスクロールし、[割り当ての編集] をクリックします。
  4. [[業界] 向け Revenue Intelligence*] を選択します。
  5. [保存] をクリックします。

同じ手順を繰り返し、対応する権限セット ([業界] 向け RI のシステム管理者* または [業界] 向け RI のユーザー*) を [権限セットの割り当て] セクションで割り当てます。
ユーザーに新しい権限セットとライセンスを割り当てた後、次の手順を実行します。

  • ジョブがスケジュールされているユーザーとしてログインします。
  • スケジュール済みジョブを確認し、不足しているスケジュールがあれば再作成します。
  • スケジュール済みジョブが正確であることを確認します。
その他のリソース

* 権限セットライセンス名は、製品のエディションによって異なります。業界固有の製品を利用している顧客 (金融サービス、製造業/自動車業界など) の場合は、[業界] 向け Revenue Intelligence (例: 金融サービス向け Revenue Intelligence)、標準の Sales Cloud を利用している顧客の場合は、Revenue Intelligence という名称になります。

Revenue Intelligence を使用できるユーザーの選択
権限セットの割り当ての管理

ナレッジ記事番号

005387373

 
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