Rendre un champ disponible comme filtre de tableau de bord

Lors de la modification d’un tableau de bord Salesforce, il se peut qu’un champ spécifique ne soit pas disponible dans la liste déroulante Sélectionner un champ pour filtrer par.

Pour pouvoir utiliser un champ comme filtre de tableau de bord, il doit être pris en charge et disponible dans chaque type de rapport référencé par chaque rapport source du tableau de bord. Cet article indique certaines causes communes à ce problème et présente des instructions pas à pas pour rendre les champs manquants disponibles.

Causes :

Si un champ n’est pas disponible en tant que filtre de tableau de bord, vérifiez les conditions ci-dessous :

Manquant dans les types de rapports (cause la plus commune) : ce champ n’est pas inclus dans le type de rapport utilisé par chaque rapport source du tableau de bord.
Type de champ non pris en charge : le type de champ n’est pas pris en charge, par exemple un champ de regroupement ou une formule récapitulative personnalisée.
Composants de tableau de bord non pris en charge : le tableau de bord contient des composants basés sur des rapports joints, Visualforce ou des widgets s-control.
Limite de filtres atteinte : les tableaux de bord Salesforce Lightning prennent en charge jusqu’à 5 filtres de tableau de bord.
Autorisations utilisateur : vous ne disposez pas des autorisations requises pour modifier le tableau de bord.

Cet article présente le scénario le plus courant : le champ n’est pas disponible, car il n’est pas inclus dans tous les types de rapports utilisés par les rapports sources du tableau de bord.

Scénario exemple

Dans cet exemple, nous allons utiliser un tableau de bord de support et configurer le champ Propriétaire de la requête comme filtre de tableau de bord.

Problème : Champ non disponible en tant que filtre de tableau de bord

Ouvrez le tableau de bord.
Cliquez sur Modifier.
Cliquez sur + Filtrer.
Notez que Propriétaire de la requête n’est pas disponible dans la liste Sélectionner le champ sur lequel filtrer.

Résolution

Pour pouvoir être sélectionné comme filtre de tableau de bord, le champ Propriétaire de la requête doit être disponible dans le type de rapport utilisé par chaque rapport source.

Étape 1 : Identifier les rapports sources

Ouvrez le tableau de bord.
Examinez chaque composant de tableau de bord et identifiez le rapport utilisé comme source de données.

Étape 2 : Vérifier le champ dans chaque rapport source

Ouvrez chaque rapport source.
Cliquez sur Modifier.
Dans le panneau Plan, recherchez et essayez d’ajouter le champ Propriétaire de la requête.
Si le champ n’est pas disponible, identifiez le type de rapport utilisé. Le type est indiqué en regard du nom du rapport dans l’éditeur de rapport.

Étape 3 : Ajouter le champ au type de rapport

Dans Configuration, saisissez Types de rapports dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Types de rapports.
Ouvrez le type de rapport identifié à l’étape précédente.
Cliquez sur Modifier la présentation.

Ajoutez le champ Propriétaire de la requête à la présentation du type de rapport.

Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : répétez ces étapes pour chaque type de rapport utilisé par les rapports sources du tableau de bord. Pour pouvoir être utilisé comme filtre de tableau de bord, le champ doit être disponible dans chaque type de rapport.

Étape 4 : Ajouter le filtre de tableau de bord

Revenez au tableau de bord, puis cliquez sur Modifier.
Cliquez sur + Filtrer.
Dans Sélectionner le champ sur lequel filtrer, recherchez et sélectionnez Propriétaire de la requête.

Configurez le filtre en spécifiant l’Opérateur, la Valeur et le Texte d’affichage.
Cliquez sur Ajouter.

Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminé.

Résultat

Une fois le champ ajouté à chaque type de rapport utilisé par les rapports sources du tableau de bord, il est disponible dans la liste Sélectionner le champ sur lequel filtrer. Vous pouvez l’ajouter comme filtre de tableau de bord et l’utiliser pour filtrer les composants de tableau de bord.

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Écrit par : Smitha Thomas | Forum Ambassador

Smitha est consultante Salesforce et ambassadrice du forum Trailhead, passionnée par l’accompagnement des Trailblazers et la contribution à la communauté. Elle est sans cesse inspirée par l’évolution rapide de l’écosystème Salesforce et aime explorer ses puissantes fonctionnalités d’automatisation et les capacités d’Agentforce.

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