Salesforce Sales Cloud での Einstein リードスコアセグメントの対象資格基準

この記事では、Salesforce がリードスコアセグメントの対象資格を評価する方法、セグメントに十分な数のリードがあるように見えても要件が満たされない理由、およびその問題の解決方法について説明します。

セグメントの対象資格の評価方法

ドキュメントによると、スコアリングの対象となるには、セグメントに過去 1 年間で 1,000 件のリードがあり、そのうち 120 件が取引開始済みである必要があります。ただし実際には、システムは設定されたデフォルト期間である 180 日から処理を開始します。しきい値を満たさない場合、システムは対象期間を 180 日、360 日、540 日、最大 720 日というように段階的に拡大し、しきい値を満たすか、すべての試行が終了するまで処理を繰り返します。

資格判定の処理では、特定のセグメントにすでに割り当てられているリードのみをカウントします。つまりカウント対象は、処理中にそのセグメントの包含フィルターに一致したリードに限定されます。リード総数 (最低 1,000 件) と取引開始済みリード数 (コード上は最低 50 件、ドキュメント上は最低 120 件) の条件は、対象期間を段階的に拡大しながらセグメントごとに個別に評価されます。

リード割り当てがセグメント内のリード数に与える影響

1 つのリードは 1 つのセグメントにのみ割り当てられます。リードが複数のセグメント条件に一致する場合、そのリードはセグメントリストの最初のセグメントに割り当てられます。このため、特に各セグメントを個別に分析する場合に、混乱を招く可能性があります。

たとえば、組織に 2,500 件のリードと 2 つのセグメントがあるとします。各セグメントをクエリすると、いずれもリード総数が 1,000 件以上、取引開始済みリードが 125 件と表示されるとします。ただし、スコア生成の要件を満たしているのはセグメント 1 のみとなる場合があります。もし、セグメント 1 とセグメント 2 にそれぞれ 2,000 件のリードが一致する場合、両セグメントに共通するリードはすべてセグメント 1 に割り当てられます。その結果、セグメント 2 に実際に割り当てられるリードは 500 件のみとなり、スコアリングの対象資格チェックを満たすことができません。対象資格を満たさないセグメントの解決方法この問題を解決するには、次の 2 つの方法があります。

対象資格を満たさないセグメントの解決方法

1. セグメントを結合する: 複数のセグメント条件に一致するリードが多数ある場合、セグメントが細分化されすぎている可能性があるため、セグメントをマージしてください。
2. セグメント条件を絞り込む: 各セグメントの包含フィルターをより詳細かつ具体的に設定し、重複を制限することで、リードが適切に配分されるようにします。