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Cambiar el propietario de un registro.
Puede otorgar la propiedad de un registro a otro usuario siempre y cuando ese usuario tenga al menos el permiso Lectura para el tipo de registro que se transfiere.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Contact Manager Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para transferir registros únicos: | Transferir registros |
- El nuevo propietario debe tener ya al menos acceso de lectura a su cuenta principal asociada a través de funciones de colaboración.
- El usuario que transfiere el registro debe compartir la cuenta principal asociada. El propietario de la cuenta, los administradores del sistema, los usuarios que se encuentren por encima del propietario de la cuenta en la jerarquía de funciones y los usuarios con el permiso Modificar todo en cuentas tienen esta capacidad de.
De lo contrario, no se puede completar la transferencia de propiedad.
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En la página de detalles de registro, haga clic en el vínculo para cambiar el propietario.
Si no visualiza el vínculo, no tendrá permiso para cambiar la propiedad del registro.
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Escriba o seleccione un nuevo propietario. En organizaciones donde el portal de clientes o el portal de socios de Salesforce está activado, puede filtrar los resultados que aparecen en el cuadro de diálogo de búsqueda del usuario. Seleccione una cola o un grupo de usuarios desde la lista desplegable Propietario o Asignado a.
Nota
- Solo puede introducir o seleccionar usuarios que cuentan con el permiso para poseer el registro.
- Los usuarios externos que intentan modificar la propiedad de registros no pueden filtrar por tipo de usuario.
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Para notificar al nuevo propietario, seleccione la casilla de verificación Enviar correo electrónico de notificación.
La dirección de correo electrónico “De” que aparece en la notificación es la dirección de correo de retorno definida en su configuración de correo electrónico.
Para los casos de organizaciones con Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition y Developer Edition, la configuración Plantilla de asignación de casos especificada en Configuración del soporte determina el texto del correo electrónico. Para otros registros, el texto del correo electrónico se genera de manera automática y no puede personalizarse.
- En función de sus permisos de usuario y el tipo de objeto que va a transferir, puede seleccionar qué elementos relacionados desea transferir.
- Guarde sus cambios.
Si la colaboración predeterminada de toda su organización para un objeto está establecida como Privada, ve un error después de cambiar el propietarios de un registro para dicho objeto. El error se produce debido a que ya no tiene acceso al registro. Este error se puede ignorar con seguridad.
