Modifica del titolare di un record
È possibile trasferire la proprietà di un record a un altro utente a condizione che tale utente disponga almeno dell'autorizzazione Lettura per il record trasferito.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition e Contact Manager Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per trasferire singoli record: | Trasferisci record |
- Il nuovo titolare deve già avere almeno l'accesso in lettura all'account controllante associato tramite funzioni di condivisione.
- L'utente che trasferisce il record deve essere in grado di condividere l'account controllante associato. Il titolare dell'account, gli amministratori di sistema, gli utenti che si trovano al di sopra del titolare dell'account nella gerarchia dei ruoli e gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Modifica tutti i record per gli account hanno questa capacità.
In caso contrario, il trasferimento della proprietà non può essere completato.
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Nella pagina dei dettagli del record, fare clic sul link per modificare il titolare.
Se il link non è visualizzato, non si dispone delle autorizzazioni per modificare la proprietà del record.
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Immettere o selezionare un nuovo titolare. Nelle organizzazioni in cui è abilitato il Portale partner o il Portale Clienti Salesforce è possibile filtrare i risultati che vengono visualizzati nella finestra di dialogo di ricerca degli utenti. Selezionare un'area di attesa o un gruppo di utenti dal'elenco a discesa Titolare o Assegnato a.
Nota
- è possibile inserire o selezionare solo gli utenti che dispongono dell'autorizzazione per essere titolari del record.
- Gli utenti esterni che provano a modificare la proprietà dei record non possono applicare il filtro per tipo di utente.
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Per informare il nuovo titolare, selezionare la casella di controllo Invia messaggio di notifica.
L'indirizzo email "Da" visualizzato nella notifica rappresenta l'indirizzo email indicato nelle proprie impostazioni email.
Relativamente ai casi nelle organizzazioni che utilizzano le versioni Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition e Developer Edition, è l'impostazione Modello caso assegnato specificata nelle Impostazioni di assistenza a determinare il testo del messaggio email. Per gli altri record, il testo del messaggio email viene generato automaticamente e non è possibile personalizzarlo.
- In funzione delle autorizzazioni utente di cui si dispone e del tipo di oggetto da trasferire, è possibile scegliere gli elementi correlati da trasferire.
- Salvare le modifiche.
Se le impostazioni di condivisione predefinite dell'organizzazione per un oggetto sono impostate su Privato, viene visualizzato un errore dopo la modifica del titolare di un record per quell'oggetto. Ciò avviene perché l'utente non dispone più dell'accesso al record. Questo errore può essere ignorato.
