Loading
Grundlæggende salg
Konti

Konti

Brug konti til at lagre oplysninger om kunder eller enkeltpersoner, du gør forretning med. Der findes to typer af konti. Forretningskonti indeholder oplysninger om firmaer. Personkonti indeholder oplysninger om enkeltpersoner.

EditionsHeading

Forretningskonti er tilgængelige i: både Salesforce Classic og Lightning Experience

Forretningskonti er tilgængelige i: Alle versioner

Personkonti er tilgængelige i: Både Salesforce Classic og Lightning Experience

Personkonti er tilgængelige i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition

Bemærk
Bemærk I Hjælp til Salesforce og anden dokumentation, henviser selve ordet konto altid til både forretningskonti og personkonti. Vi bruger termerne forretningskonti og personkonti, når der er forskelle mellem de to typer konti.
  • Administrer konti
    Få mest muligt ud af konti ved at flette dubletter, dele konti med de rigtige personer, se en kontos historik og meget mere. Og få vigtige kontometrikker ved brug af visningen Kontodetaljer.
  • Vis kontohierarkier
    Giv sælgere et fulgeperspektiv over relationer mellem overordnede konti og deres datterselskaber.
  • Personkonti
    Salesforce-konti er som standard forretningskonti. Forretningskonti lagrer oplysninger om firmaer eller andre enheder. Personkonti udvider standardfunktionaliteten for forretnings-til-forretning-konto ved at tillade dig at lagre oplysninger om individuelle forbrugere. Personkonti kombinerer bestemte kontofelter og kontaktfelter i en registrering. Du kan bruge både forretningskonti og personkonti i den samme organisation.
  • Administrer kontoteams
    Hjælp dine kontorepræsentanter med at samarbejde om at forbedre kunderelationer ved at aktivere kontoteams og tilpasse teamlayoutet.
  • Samarbejd på konti ved brug af teams
    Når du samarbejder om konti med kollegaer, kan du bruge kontoteams til at udføre teamarbejde og spore status. Et kontoteam kan for eksempel omfatte en hovedsponsor, en dedikeret supportagent og en projektmanager. Teammedlemmer kan være interne brugere eller partnerbrugere.
  • Ting, du skal vide om konti
    Gennemse yderligere overvejelser for konti.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article