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Vertriebsgrundlagen
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            Accounts

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            Accounts

            Verwenden Sie Accounts, um Informationen zu Kunden oder Einzelpersonen, mit denen Sie Geschäfte tätigen, zu speichern. Es gibt zwei Arten von Accounts. In Geschäftsaccounts werden Informationen zu Unternehmen gespeichert. In Personenaccounts werden Informationen zu Einzelpersonen gespeichert.

            Erforderliche Editionen

            Geschäftsaccounts sind verfügbar in: Salesforce Classic und Lightning Experience

            Geschäftsaccounts sind verfügbar in: Alle Editionen

            Personenaccounts sind verfügbar in: Salesforce Classic und Lightning Experience

            Personenaccounts sind verfügbar in den Editionen Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer.
            Hinweis
            Hinweis In der Salesforce-Hilfe und anderer Dokumentation bezieht sich das Wort Account, wenn es alleine steht, immer sowohl auf Geschäftsaccounts als auch auf Personenaccounts. Die Begriffe Geschäftsaccounts und Personenaccounts werden verwendet, wenn Unterschiede zwischen beiden Accounttypen bestehen.
            • Verwalten von Accounts
              Nutzen Sie Accounts optimal, indem Sie Duplikate zusammenführen, Accounts für die richtigen Personen freigeben, den Verlauf eines Accounts anzeigen usw. Rufen Sie mithilfe der Ansicht mit Informationen zum Account wichtige Accountkennzahlen ab.
            • Anzeigen von Account-Hierarchien
              Sorgen Sie dafür, dass Ihr Vertriebsteam die Beziehungen zwischen über- und untergeordneten Accounts optimal im Blick hat.
            • Personenaccounts
              Salesforce-Accounts sind standardmäßig Geschäftsaccounts. Geschäftsaccounts speichern Informationen über Unternehmen oder andere Einheiten. Personenaccounts erweitern die standardmäßige Business-to-Business-Account-Funktion, indem Sie Informationen über einzelne Verbraucher speichern können. Personenaccounts kombinieren bestimmte Accountfelder und Kontaktfelder in einem Datensatz. Sie können Geschäftsaccounts und Personenaccounts in derselben Organisation verwenden.
            • Verwalten von Accountteams
              Aktivieren Sie Accountteams und passen Sie das Teamlayout an, um Ihre Accountmitarbeiter dabei zu unterstützen, an der Verbesserung der Kundenbeziehungen zusammenzuarbeiten.
            • Zusammenarbeiten an Accounts mithilfe von Teams
              Wenn Sie mit Kollegen an Accounts zusammenarbeiten, verwenden Sie Accountteams, um die Teamarbeit zu vereinfachen und den Fortschritt zu verfolgen. Rollen in einem Team können beispielsweise einen Sponsor, einen eigenen Supportagenten und einen Projektleiter umfassen. Teammitglieder können interne Benutzer oder Partnerbenutzer sein.
            • Wissenswertes zu Accounts
              Lesen Sie weitere Überlegungen zu Accounts.
             
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