Utilice cuentas para almacenar información acerca de clientes o personas individuales con las que hace negocios. Existen dos tipos de cuentas. Las cuentas comerciales almacenan información acerca de empresas. Las cuentas personales almacenan información acerca de personas individuales.
Ediciones necesarias
Cuentas comerciales disponibles en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Cuentas comerciales disponibles en: todas las ediciones
Cuentas personales disponibles en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Cuentas personales disponibles en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Nota En la ayuda de Salesforce y otra documentación, la propia palabra cuenta siempre hace referencia tanto a las cuentas comerciales como a las cuentas personales. Utilizamos los términos cuentas empresariales y cuentas personales cuando hay diferencias entre los dos tipos de cuentas.
Gestionar cuentas Saque el máximo provecho de cuentas combinando duplicados, compartiendo cuentas con las personas correctas, visualizando el historial de una cuenta y mucho más. Además, obtiene mediciones de cuenta vitales utilizando la vista Inteligencia de cuenta.
Mostrar jerarquías de cuentas Proporcione a los representantes de ventas una vista de pájaro de las relaciones entre las cuentas principales y sus filiales.
Cuentas personales De forma predeterminada, las cuentas de Salesforce son cuentas comerciales. Las cuentas comerciales almacenan información acerca de empresas u otras entidades. Las cuentas personales amplían la funcionalidad de cuenta comercial estándar permitiéndole almacenar información acerca de consumidores individuales. Las cuentas personales combinan ciertos campos de cuenta y campos de contacto en un registro. Puede utilizar cuentas comerciales y cuentas personales en la misma organización.
Administrar equipos de cuentas Ayude sus representantes de cuenta a colaborar para mejorar las relaciones de clientes activando equipos de cuenta y personalizando el formato del equipo.
Colaborar en cuentas utilizando equipos Al colaborar en cuentas con compañeros, utilice equipos de cuentas para facilitar el trabajo del equipo y realizar un seguimiento del progreso. Las funciones en un equipo puede incluir a un ejecutivo de patrocinio, un agente de asistencia técnica especializado y un administrador de proyecto, por ejemplo. Los miembros del equipo pueden ser usuarios internos o usuarios de socio.
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