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            계정

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            3. 판매 기본 사항

            계정

            계정을 사용하여 함께 비즈니스를 수행하는 고객 또는 개인에 대한 정보를 저장합니다. 계정에는 두 가지 유형이 있으며, 비즈니스 계정은 회사에 대한 정보를, 그리고 개인 계정은 개인에 대한 정보를 저장합니다.

            필수 Edition

            비즈니스 계정은 Salesforce Classic 및 Lightning Experience에서 모두 사용 가능

            비즈니스 계정 지원 제품: 모든 Edition

            개인 계정 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

            개인 계정 지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition
            노트
            노트 Salesforce 도움말과 기타 설명서에 나오는 계정이라는 단어 자체는 항상 비즈니스 계정과 개인 계정을 모두 나타냅니다. 두 유형의 계정에 차이가 있을 때는 비즈니스 계정과 개인 계정이라는 용어를 사용합니다.
            • 계정 관리
              중복을 병합하고 적절한 사람과 계정을 공유하며 계정 내역을 확인하는 등의 방식으로 계정을 최대한 활용합니다. 그리고 계정 인텔리전스 보기를 사용하여 중요한 계정 메트릭을 가져옵니다.
            • 계정 계층 표시
              판매 담당자가 상위 계정과 하위 계정 간의 관계를 한눈에 파악할 수 있도록 합니다.
            • 개인 계정
              기본적으로 Salesforce 계정은 비즈니스 계정입니다. 비즈니스 계정은 회사 또는 기타 엔티티에 대한 정보를 저장합니다. 개인 계정은 개별 소비자에 대한 정보를 저장할 수 있도록 허용하여 표준 기업 간 계정 기능을 확장합니다. 개인 계정은 특정 계정 필드와 연락처 필드를 하나의 레코드에 결합합니다. 동일한 조직에서 비즈니스 계정과 개인 계정을 모두 사용할 수 있습니다.
            • 계정 팀 관리
              계정 팀을 활성화하고 팀 레이아웃을 사용자 정의하여 계정 담당자가 공동 작업을 거쳐 고객 관계를 향상할 수 있게 돕습니다.
            • 팀을 사용하여 계정 공동 작업 실행
              동료와 계정에 대한 공동 작업을 진행할 경우 계정 팀을 사용하여 팀워크를 활용하고 진행 상황을 추적합니다. 팀 역할에는 실무 지원자, 지원 에이전트 또는 프로젝트 관리자 등이 포함될 수 있습니다. 팀 구성원은 내부 사용자거나 파트너 사용자일 수 있습니다.
            • 계정에 대해 알아야 할 정보
              계정에 대한 추가 고려 사항을 검토합니다.
             
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