Bruk kontoer til å lagre informasjon om kunder eller enkeltpersoner du gjør forretninger med. Det finnes to typer kontoer. Firmakontoer lagrer informasjon om firmaer. Personkontoer lagrer informasjon om individuelle personer.
Nødvendige utgaver
Firmakontoer er tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience
Firmakontoer er tilgjengelig i alle versjoner
Personkontoer er tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience
Personkontoer er tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Merk I Salesforce Hjelp og annen dokumentasjon refererer ordet konto alene alltid til både firmakontoer og personkontoer. Vi bruker begrepene firmakontoer og personkontoer når det er forskjeller mellom de to kontotypene.
Behandle kontoer Få mest mulig ut av kontoer ved å flette duplikater, dele kontoer med de riktige personene, se historikken for en konto og mer. Og få viktige kontomålinger med Kontointelligens-visningen.
Vise kontohierarkier Gi selgerne fugleperspektiv på relasjonene mellom overordnede kontoer og deres underordnede.
Personkontoer Salesforce-kontoer er som standard firmakontoer. Firmakontoer lagrer informasjon om firmaer eller andre enheter. Personkontoer utvider standardfunksjonaliteten for firmakontoer ved å tillate deg å lagre informasjon om individuelle forbrukere. Personkontoer kombinerer bestemte kontofelt og kontaktfelt i én post. Du kan bruke både firmakontoer og personkontoer i samme organisasjon.
Administrere kontoteam Hjelp salgsrepresentanter med å samarbeide om å forbedre kunderelasjoner ved å aktivere kontoteam og tilpasse teamoppsettet.
Samarbeide om kontoer ved bruk av team Når du samarbeider med kolleger om kontoer, kan du bruke kontoteam for å legge til rette for teamarbeid og spore fremdrift. Rollene i et team kan for eksempel bestå av en utøvende sponsor, en dedikert kundestøtterepresentant og en prosjektleder. Teammedlemmer kan være interne brukere eller partnerbrukere.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
