Loading
Försäljningsproduktivitet
Aktiviteter: Uppgifter, händelser och kalendrar

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Säljarens produktivitet

Aktiviteter: Uppgifter, händelser och kalendrar

Aktiviteter inkluderar uppgifter, händelser och kalendrar. Med Salesforce kan du följa uppgifter och möten tillsammans i listor och rapporter för att enkelt prioritera din tid och hålla koll på dina konton, kampanjer, kontakter, leads och säljprojekt.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Salesforce Classic, Lightning Experience och alla versioner av Salesforce-mobilappen
Tillgängliga i: Alla versioner
  • Uppgifter
    Behåll din att göra-lista i Salesforce och håll koll på dina affärer och konton. Relatera enkelt varje uppgift till poster för leads, kontakter, kampanjer, kontrakt och annan information som du behöver. Salesforce ger dig olika verktyg för att maximera produktiviteten—snabba sätt att skapa och uppdatera uppgifter, förfiltrerade uppgiftslistor och alternativ för uppgiftsnotiser.
  • Händelser och kalendrar
    Använd Salesforce för att följa möten med kunder, prospekt och kollegor. Fördjupa dig från händelser till relaterade poster, kanaler, filer, kontrakt, med mera. Du kan även följa händelser i rapporter.
  • Att veta om aktiviteter
    Gå igenom ytterligare överväganden för aktiviteter.
  • Aktivitetstidslinje
    I Lightning Experience visar inte poster de relaterade listorna Öppna aktiviteter och Aktivitetshistorik. Följ istället dina aktiviteter i aktivitetstidslinjen. Aktivitetstidslinjen stöds för konton, kundcase, anspråk, kontakter, kontrakt, försäkringspolicyer, leads, säljprojekt, röstsamtal och aktivitetsaktiverade egna objekt.
  • Påminnelser och notiser om aktiviteter
    Salesforce visar påminnelser om händelser och uppgifter olika i Classic och Lightning Experience. Du kan anpassa påminnelser i dina personliga inställningar på båda platserna.
  • Arbeta med arkiverade aktiviteter
    Hitta, visa och redigera de aktiviteter som Salesforce har arkiverat.
  • Aktiviteterrapporter
    Kör standardrapporter eller egna rapporter som visar detaljer om dina uppgifter eller händelser och deras relaterade kontakter, konton, säljprojekt och andra associerade poster. Arkiverade aktiviteter inkluderas inte i rapporter.
  • Konfigurera aktiviteter för dina säljare
    Optimera hur dina säljare kan hantera händelser, kalendrar och uppgifter.
  • Arbeta med den dynamiska aktivitetsskaparen
    Den dynamiska aktivitetsskaparen ger representanter aktiviteter med bara ett knapptryck och erbjuder fler alternativ än aktivitetsskaparen med flikar.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article