breadcrumbDescription
Identificer en kunde efter telefonnummer
Giv din agent en måde til at identificere en kunde efter telefonnummer, så voice-opkaldere ikke bliver bedt om at udtale en mailadresse. Du opbygger et forløb, der slår en kontakt op via telefonen, pakker den ind i en tilpasset handling og gør denne handling til agentens eneste identifikationssti.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition. Påkrævede tilføjelsesprogramlicenser varierer efter agenttype. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette en handling og redigere en agent: | Administrer Agentforce OG Administrer AI-agenter ELLER Tilpas applikation |
| Hvis du vil åbne, redigere eller oprette et forløb i Flow Builder: | Administrer forløb |
Sørg for at:
- Du har en agent med mindst en underagent, der skal identificere kunden, f.eks. for at slå vedkommendes bestillinger, sager eller konto op.
- Agentbrugerens tilladelsessæt tildeler læseadgang til objektet Kontakt og til de registreringer, som agenten henter, når kunden identificeres.
Voice-opkaldere kan ikke pålideligt stave en mailadresse højt. Talegenkendelse forvirrer bogstaver, der lyder ens, f.eks. A og 8, B og D eller M og N, så en mailadresse, der registreres over voice, matcher ofte ikke en kontaktregistrering. Et telefonnummer tales som cifre og læses tilbage cifre efter cifre, hvilket er meget mere nøjagtigt. For en voice-agent skal du identificere kunden efter telefonnummer, bestillingsnummer, kontonummer eller fødselsdato i stedet for mailadresse.
Agenter leveres med en indbygget handling, der identificerer en kunde efter mailadresse, men der er ingen indbygget handling, der identificerer en kunde efter telefonnummer. Du opbygger en i Flow Builder uden kode, og gør den derefter til den eneste identifikationshandling, som underagenten kan nå.
-
Opbyg et forløb, der slår en kontakt op efter telefonnummer.
Forløbet tager et telefonnummer, finder den matchende kontakt og returnerer denne kontaktregistrering til agenten.
- Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, vælg Forløb, og opret derefter et Autostartet forløb (ingen udløser).
- Tilføj en tekstinputvariabel for telefonnummeret, og gør det tilgængeligt for input.
-
Tilføj et beslutningselement, der kontrollerer, at telefonnummeret ikke er tomt.
Beslutningen giver forløbet mulighed for at ignorere opslaget, når der ikke angives noget telefonnummer, så det forespørger aldrig kontakter med et tomt filter og returnerer en vilkårlig registrering.
-
Tilføj et Hent registreringer-element på objektet Kontakt, filtreres, hvor kontaktens telefonfelt er lig med inputtelefonnummeret, og gem kun den første matchende registrering.
Bemærk Standardfeltet Kontakttelefon vises i brugergrænsefladen som Forretningstelefon, og dets API-navn er
Phone. Filtrer på det telefonfelt, som dine kunder angiver, f.eks. Mobiltelefon, hvis det er sådan, de ringer ind. - Tilføj en registreringsoutputvariabel for kontakten, gør den tilgængelig for output, og tilføj et Tildelingselement, der kopierer den fundne registrering i den.
- Gem og aktiver forløbet.
-
Opret en tilpasset handling fra forløbet.
Handlingen er den måde, som agenten kalder dit identifikationsforløb under en samtale.
- I Agentforce Builder skal du føje en ny handling til den underagent, der håndterer kundens anmodning.
-
Vælg Ny handling, giv den et tydeligt navn, f.eks. Identificer kunde efter telefon, og indstil referencetypen til Forløb. Vælg derefter det identifikationsforløb, du aktiverede.
Skriv en beskrivelse, der fortæller agenten, hvornår den skal bruge handlingen, f.eks. "Identificer en kunde efter vedkommendes telefonnummer og returner vedkommendes kontaktregistrering". En specifik beskrivelse er hovedfaktoren i, om agenten vælger handlingen på det rigtige tidspunkt. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Bedste fremgangsmåder for agenthandling instruktioner.
- Kræv telefonnummerinputtet, så agenten aldrig kalder handlingen uden en værdi.
- Hold kontaktoutput skjult for samtalen, og tilføj indlæsningstekst som f.eks. Lad mig hente din konto. så opkalderen ikke bliver mødt med stilhed, mens opslaget kører.
-
Gør telefonidentifikation til underagentens eneste identifikationssti.
Hvis mailhandlingen forbliver i kraft, kan agenten stadig vælge den og bede opkalderen om at udtale en mailadresse.
- Bekræft, at handlingen Identificer kunde pr. telefon er angivet i underagentens handlinger.
- Fjern den indbyggede handling Identificer kunde efter mail fra den samme underagent.
- Gem dine ændringer, og bekræft derefter en ny agentversion.
-
Test identifikationsstien.
Brug panelet Eksempelvisning i Agentforce-konstruktør i simuleringstilstand til at have en kort samtale med agenten. Bekræft, at agenten beder om et telefonnummer i stedet for en mailadresse, identificerer kontakten og fuldfører opfølgningsopslaget. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Simuler og live-testtilstande.
Agenten identificerer opkaldere efter telefonnummer og beder ikke længere nogen om at udtale en mailadresse. Da telefonhandlingen er den eneste identifikationssti på underagenten, bruger agenten den hver gang, før den kører en handling, der skal have en løst kontakt.
