Loading
Agentforce ja Einstein Generative AI
Asiakkaan tunnistaminen puhelinnumeron perusteella

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Einstein Generative AI -ratkaisusi pika-aloitus

Asiakkaan tunnistaminen puhelinnumeron perusteella

Tarjoa agenteillesi tapa tunnistaa asiakas puhelinnumeron perusteella, jotta äänipuheluita ei pyydetä kirjoittamaan sähköpostiosoitetta. Laadit kulun, joka hakee yhteyshenkilön puhelimitse, käärittää sen mukautettuun toimintoon ja tekee siitä agentin ainoa tunnistuspolku.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. Vaaditut lisäosalisenssit vaihtelevat agentin tyypin mukaan.
Tarvittavat käyttöoikeudet
   
Toiminnon luominen ja agentin muokkaaminen:

Agentforce hallintaoikeus JA tekoälyagenttien hallintaoikeus

TAI

Sovelluksen mukautusoikeus
Kulkujen avaaminen, muokkaaminen tai luominen Flow Builderissa: Kulkujen hallintaoikeus

Varmista, että:

  • Sinulla on agentti, jolla on vähintään yksi alaagentti, jonka täytyy tunnistaa asiakas, esimerkiksi hakeakseen hänen tilauksiaan, tapauksiaan tai tilejään.
  • Agenttikäyttäjän käyttöoikeusjoukko myöntää lukuoikeuden Yhteyshenkilö-objektiin ja tietueisiin, joita agentti noutaa asiakkaan tunnistamisen jälkeen.

Äänipuhelut eivät voi kirjoittaa sähköpostiosoitetta luotettavasti ääneen. Puheentunnistus sekoittaa samankaltaisia kirjaimia, kuten A ja 8, B ja D tai M ja N, joten äänellä kerätty sähköpostiosoite ei välttämättä vastaa yhteyshenkilötietuetta. Puhelinnumero esitetään numeroina ja lukee numeroittain, mikä on paljon tarkempaa. Jos kyseessä on ääniagentti, tunnista asiakas puhelinnumeron, tilausnumeron, tilin numeron tai syntymäpäivän perusteella sähköpostiosoitteen sijaan.

Agentit lähetetään sisäänrakennetulla toiminnolla, joka tunnistaa asiakkaan sähköpostiosoitteen perusteella, mutta ei sisäänrakennettua toimintoa, joka tunnistaa asiakkaan puhelinnumeron perusteella. Laadit sellaisen Flow Builderissa ilman koodia ja teet siitä ainoan tunnistustoiminnon, jonka alainen agentti voi käyttää.

Huomautus
Huomautus Et tarvitse erillistä vahvistusvaihetta tunnistamisen pakottamiseksi. Kun alempi toiminto, kuten tilauksen haku, vaatii ratkaistun yhteyshenkilötietueen input-arvona, agentti ei voi suorittaa asiakkaan pyyntöä ennen kuin puhelimen tunnistustoiminto suoritetaan ensin. Tunnistuksesta tulee datan sidonnaisuus reititysyhdyskäytävän sijaan.
  1. Rakenna kulku, joka etsii yhteyshenkilön puhelinnumeron perusteella.

    Kulku ottaa puhelinnumeron, löytää vastaavan yhteyshenkilön ja palauttaa kyseisen yhteyshenkilötietueen agentille.

    1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut, valitse Kulut ja luo sitten Automaattisesti käynnistyvä kulku (ei käynnistintä).
    2. Lisää puhelinnumerolle tekstimuuttuja ja salli sen syöttäminen.
    3. Lisää päätös-elementti, joka tarkastaa, että puhelinnumero ei ole tyhjä.

      Päätös sallii kulun ohittaa haun, kun puhelinnumeroa ei ole annettu, joten se ei koskaan kysele yhteyshenkilöitä tyhjällä suodattimella ja palauttaa satunnaisen tietueen.

    4. Lisää Yhteyshenkilö-objektiin Nouda tietueita -elementti, joka suodatetaan, kun yhteyshenkilön puhelinkenttä vastaa syötettyä puhelinnumeroa, ja tallenna vain ensimmäinen vastaava tietue.
      Huomautus
      Huomautus Yhteyshenkilön puhelinnumero -vakiokenttä näytetään käyttöliittymässä muodossa Business Phone ja sen API-nimi on Phone. Suodata puhelinkentän perusteella, jonka asiakkaasi todella tarjoavat, esimerkiksi Mobiilipuhelin, jos he soittavat näin.
    5. Lisää tietueen output-muuttuja yhteyshenkilölle, salli sen tulos ja lisää Kohdistus-elementti, joka kopioi löytämän tietueen siihen.
    6. Tallenna ja aktivoi kulku.
  2. Luo mukautettu toiminto kulusta.

    Toiminto on tapa, jolla agentti kutsuu henkilöllisyyden kulkua keskustelun aikana.

    1. Lisää Agentforce Builderissa uusi toiminto alitason agentille, joka käsittelee asiakkaan pyynnön.
    2. Valitse Uusi toiminto, anna sille selkeä nimi, kuten Identify Customer by Phone, ja määritä viitetyypiksi Flow. Valitse sitten aktivoimasi tunnistuskulku.

      Kirjoita kuvaus, joka kertoo agentille, milloin käyttää toimintoa, esimerkiksi ”Tunnista asiakas hänen puhelinnumeronsa perusteella ja palauta hänen yhteyshenkilötietueensa”. Tarkka kuvaus määrittää, valitseeko agentti toiminnon oikeaan aikaan. Lisätietoja on kohdassa Agentin toimintoohjeiden suositeltuja käytäntöjä.

    3. Vaadi puhelinnumeron syöttö, jotta agentti ei koskaan kutsu toimintoa ilman arvoa.
    4. Pidä yhteyshenkilön tulos piilotettuna keskustelusta ja lisää latausteksti, kuten Anna minun noutaa tilisi. jotta soittajaa ei vastata hiljaa, kun haku suoritetaan.
  3. Tee puhelintunnuksesta alaagentin ainoa tunnistuspolku.

    Jos sähköpostitoiminto pysyy ennallaan, agentti voi silti valita sen ja pyytää soittajaa kirjoittamaan sähköpostiosoitteen.

    1. Varmista, että Alaagentin toiminnot sisältävät Identify Customer by Phone -toiminnon.
    2. Poista saman alagentin sisäänrakennettu Identify Customer by Email -toiminto.
    3. Tallenna muutoksesi ja sitouta sitten agentin uusi versio.
  4. Testaa tunnistuspolkua.

    Käytä Agentforce Builderin esikatselupaneelia simulointitilassa keskustellaksesi agentin kanssa lyhyesti. Varmista, että agentti pyytää puhelinnumeroa sähköpostiosoitteen sijaan, tunnistaa yhteyshenkilön ja suorittaa jatkohaun. Lisätietoja on kohdassa Simulointi ja live-testien tilat.

Agentti tunnistaa soittajat puhelinnumeron perusteella eikä pyydä enää ketään kirjoittamaan sähköpostiosoitetta. Koska puhelintoiminto on ainoa alaagentin tunnistuspolku, agentti käyttää sitä joka kerta ennen kuin se suorittaa toiminnon, joka tarvitsee ratkaistun yhteyshenkilön.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article