Identifisere en kunde etter telefonnummer
Gi agenten en måte å identifisere en kunde på etter telefonnummer, slik at talesamtalere ikke blir bedt om å skrive ut en e-postadresse. Du bygger en flyt som slår opp på en kontakt per telefon, pakker den inn i en tilpasset handling og gjør denne handlingen til agentens eneste identifikasjonsbane.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition. Nødvendige tilleggslisenser varierer etter agenttype. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette en handling og redigere en agent: | Behandle Agentforce OG Behandle AI-agenter ELLER Tilpasse program |
| For å åpne, redigere eller opprette en flyt i Flow Builder: | Behandle flyter |
Kontroller at
- Du har en agent med minst én underagent som må identifisere kunden, for eksempel for å slå opp på bestillingene, sakene eller kontoen deres.
- Agentbrukerens tillatelsessett gir lesetilgang til Kontakt-objektet og postene som agenten henter etter at den har identifisert kunden.
Talesamtalere kan ikke stave en e-postadresse høyt på en pålitelig måte. Talegjenkjenning forvirrer bokstaver som høres likt ut, som A og 8, B og D eller M og N, så en e-postadresse som fanges opp over tale, samsvarer ofte ikke med en kontaktpost. Et telefonnummer tales som sifre og leses tilbake sifre etter sifre, som er mye mer nøyaktig. Når det gjelder en taleselger, identifiserer du kunden med telefonnummer, bestillingsnummer, kontonummer eller fødselsdato i stedet for med e-postadresse.
Agenter leveres med en innebygd handling som identifiserer en kunde etter e-postadresse, men det er ingen innebygd handling som identifiserer en kunde etter telefonnummer. Du bygger en i Flow Builder uten kode, og gjør den deretter til den eneste identifikasjonshandlingen underagenten kan nå.
-
Bygg en flyt som slår opp på en kontakt etter telefonnummer.
Flyten tar et telefonnummer, finner den samsvarende kontakten og returnerer denne kontaktposten til agenten.
- Skriv inn Flyter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg Flyter, og opprett deretter en automatisk startet flyt (ingen utløser).
- Legg til en tekstinndatavariabel for telefonnummeret, og gjør det tilgjengelig for inndata.
-
Legg til et beslutningselement som kontrollerer at telefonnummeret ikke er tomt.
Beslutningen lar flyten hoppe over oppslaget når det ikke oppgis noe telefonnummer, så den spør aldri kontakter med et tomt filter og returnerer en vilkårlig post.
-
Legg til et Hent poster-element i Kontakt-objektet, filtrert der kontaktens telefonnummer er lik inndatatelefonnummeret, og lagre bare den første samsvarende posten.
Merk Standardfeltet Telefon kontakt vises i grensesnittet som Forretningstelefon, og API-navnet er
Phone. Filtrer etter telefonfeltet kundene faktisk oppgir, for eksempel Mobiltelefon hvis det er slik de ringer inn. - Legg til en postutdatavariabel for kontakten, gjør den tilgjengelig for utdata, og legg til et Tildeling-element som kopierer den funnede posten til den.
- Lagre og aktiver flyten.
-
Opprett en tilpasset handling fra flyten.
Handlingen er hvordan agenten kaller opp identifikasjonsflyten din under en samtale.
- I Agentforce Builder legger du til en ny handling i underagenten som håndterer kundens forespørsel.
-
Velg Ny handling, gi den et tydelig navn, for eksempel Identifiser kunde etter telefon, og angi referansetypen til Flyt. Velg deretter identifikasjonsflyten du aktiverte.
Skriv en beskrivelse som forteller agenten når handlingen skal brukes, for eksempel "Identifiser en kunde etter telefonnummeret og returner kontaktposten". En spesifikk beskrivelse er hovedfaktoren for om agenten velger handlingen på riktig tidspunkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Beste fremgangsmåte for Agent Action Instructions.
- Krev inndata for telefonnummeret slik at agenten aldri kaller opp handlingen uten en verdi.
- Hold kontaktutdata skjult fra samtalen, og legg til innlastingstekst som La meg hente opp kontoen din. slik at anroperen ikke møtes med stillhet mens oppslaget kjører.
-
Gjør telefonidentifikasjon til underagentens eneste identifikasjonsbane.
Hvis e-posthandlingen beholdes på plass, kan agenten fremdeles velge den og be anroperen om å skrive ut en e-postadresse.
- Kontroller at handlingen Identifiser kunde etter telefon er oppført i underagentens handlinger.
- Fjern den innebygde handlingen Identifiser kunde via e-post fra samme underagent.
- Lagre endringene, og bekreft deretter en ny agentversjon.
-
Test identifikasjonsbanen.
Bruk panelet Forhåndsvisning i Agentforce Builder i Simuleringsmodus til å ha en kort samtale med agenten. Kontroller at agenten ber om et telefonnummer i stedet for en e-postadresse, identifiserer kontakten og fullfører oppfølgingsoppslaget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Simulere og direkte testmoduser.
Agenten identifiserer anropere etter telefonnummer og ber ikke lenger noen skrive ut en e-postadresse. I og med at telefonhandlingen er den eneste identifikasjonsbanen på underagenten, bruker agenten den hver gang før den kjører en handling som trenger en løst kontakt.
