Definizione dei requisiti tecnici

Dati

L'organizzazione deve essere pronta per l'avvio di un progetto di intelligenza artificiale, il che significa che i dati del progetto sono precisi, completi, disponibili, accessibili e gestiti in modo sicuro. Quando si definiscono i requisiti dei dati per il proprio caso d'uso Agentforce, assicurarsi di valutare la qualità dei dati, migrare e integrare i dati, stabilire la governance dei dati e creare un piano per l'analisi dei dati. Per ulteriori informazioni sui requisiti dei dati, vedere AI + Dati: Pianificazione di progetti.

Canali

Considerare i canali in cui opererà l'agente AI. Come interagirà l'agente con gli utenti interni o esterni? Come verrà presentato l'agente agli utenti? Vedere Distribuzione dell'agente ai canali per ulteriori informazioni sulle diverse opzioni per la distribuzione degli agenti ai canali, ad esempio Slack, email e piattaforme di messaggistica.

Instradamento e inoltro al livello superiore

Gli agenti AI a volte hanno bisogno di inoltrare le conversazioni a un rappresentante live. Alcuni motivi per inoltrare la richiesta a un agente al livello superiore possono includere la policy aziendale, i requisiti del marchio, le misure di sicurezza, la gestione dei rischi o la conformità ai regolamenti.

Durante il processo di pianificazione, definire tutti i modi in cui le decisioni e la supervisione umana avverranno durante il lavoro dell'agente AI. Linee guida chiare su quando e come gli agenti devono intervenire renderanno più semplice per l'organizzazione configurare i guardrail corretti quando si inizia a creare prototipi per l'agente.

Controlli di sicurezza

Quando si inizia a pianificare l'agente AI, considerare le autorizzazioni e l'accesso per amministratori, dipendenti, clienti e l'agente AI stesso.

• Accesso amministratore: Per creare e gestire gli agenti AI in Salesforce, sono necessarie l'autorizzazione utente Gestisci agenti AI e le autorizzazioni richieste per il tipo di agente o l'autorizzazione utente Personalizza applicazione.
• Accesso dei dipendenti: Se i dipendenti interagiscono con l'agente AI in Salesforce, l'agente viene eseguito nel contesto dell'utente Salesforce attualmente connesso. Vedere Trust e agenti.
• Accesso cliente: Se l'agente viene distribuito a canali esterni, ad esempio il sito Web, è probabile che alcune azioni non vengano eseguite da un agente AI per conto dei clienti a meno che non vengano verificate. Il modo in cui si progetta la soluzione di autenticazione per Agentforce dipende dai requisiti di sicurezza e identificazione per il caso d'uso specifico. Vedere Maintain Trust with Agentforce Actions.
• Accesso agente: Alcuni agenti di intelligenza artificiale, ad esempio gli agenti dell'assistenza, operano come utenti agenti e l'utente agente ha un profilo utente dedicato e un ruolo in Salesforce. Le azioni che l'agente AI può eseguire dipendono dalle autorizzazioni assegnate. Vedere Procedure consigliate per le autorizzazioni utente degli agenti per informazioni su come controllare i dati a cui l'agente AI può accedere.