Definiera de tekniska kraven
När du planerar en AI-agent, samla in tekniska krav som hjälper dig bygga rätt lösning. Nyckelfaktorer att utforska inkluderar: data, kanaler, dirigering och omflyttning samt säkerhetskontroller.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer. Obligatoriska tilläggslicenser varierar beroende på agenttyp. |
Data
Din organisation måste vara redo att starta ett AI-projekt, vilket innebär att data för projektet är korrekta, fullständiga, tillgängliga, tillgängliga och säkert styrda. När du definierar datakraven för ditt Agentforce användningsfall, se till att bedöma datakvaliteten, migrera och integrera data, etablera datastyrning och skapa en plan för dataanalys. Mer information om datakrav finns i AI + Data: Projektplanering.
Channels
Tänk på de kanaler där AI-agenten kommer att arbeta. Hur kommer agenten att engagera sig med interna eller externa användare? Hur kommer agenten att presenteras för användare? Se Distribuera din agent till kanaler för mer information om de olika alternativen för att distribuera agenter till kanaler, som Slack, e-post och meddelandeplattformar.
Dirigering och omflyttning
AI-agenter behöver ibland flytta om konversationer till en liverepresentant. Några anledningar till att flytta om till en säljare kan vara företagspolicy, varumärkeskrav, säkerhetsåtgärder, riskhantering eller efterlevnad av föreskrifter.
Under planeringsprocessen, definiera alla de sätt som mänskligt beslutsfattande och tillsyn kommer att ske under AI-agentens arbete. Tydliga riktlinjer om när och hur representanter ska gå in kommer att göra det enklare för din organisation att konfigurera rätt skyddsräcken när du börjar skapa prototyper för din agent.
Säkerhetskontroller
När du börjar planera din AI-agent, överväg behörigheter och åtkomst för administratörer, anställda, kunder och AI-agenten själv.
- Administratörsåtkomst: För att skapa och hantera AI-agenter i Salesforce behöver du användarbehörigheten Hantera AI-agenter och de behörigheter som behövs för din agenttyp, eller användarbehörigheten Anpassa program.
- Medarbetaråtkomst: Om dina anställda interagerar med AI-agenten i Salesforce körs agenten i sammanhanget för den Salesforce-användare som för närvarande är inloggad. Se Trust och agenter.
- Kundåtkomst: Om din agent distribueras till externa kanaler, som din webbplats, finns det antagligen vissa åtgärder som du inte vill att en AI-agent ska utföra åt kunder om de inte är verifierade. Hur du utformar din autentiseringslösning för Agentforce beror på säkerhets- och identifieringskraven för ditt specifika användningsfall. Se Upprätthåll Trust med Agentforce-åtgärder.
- Agentåtkomst: Vissa AI-agenter, som serviceagenter, fungerar som en agentanvändare och agentanvändaren har en dedikerad användarprofil och roll i Salesforce. Vilka åtgärder AI-agenten kan vidta beror på vilka behörigheter den har tilldelats. Se Rekommenderade metoder för agentanvändarbehörigheter för att få reda på hur du styr vilka data din AI-agent har åtkomst till.
