定義技術需求

資料

您的組織必須為資料準備,才能開始 AI 專案,這表示專案的資料精確、完整、可用、可存取且受安全管理。定義 Agentforce 使用個案的資料需求時,請務必評估資料品質、移轉和整合資料、建立資料管理,以及建立資料分析的計畫。若要深入瞭解資料需求,請參閱 AI + 資料:專案規劃。

管道

請考慮 AI 工作人員將在其中作業的管道。工作人員如何與內部或外部使用者互動?如何向使用者顯示工作人員?請參閱 將工作人員部署至管道,以深入瞭解將工作人員部署至管道的不同選項,例如 Slack、電子郵件和傳訊平台。

路由和升級

AI 工作人員有時需要將交談升級至即時代表。升級為代表的原因可能包含公司原則、品牌需求、安全措施、風險管理或法規合規性。

在規劃流程期間,定義 AI 工作人員工作過程中人類決策和監督將發生的所有方式。關於代表何時及如何介入的明確原則,可讓您的組織在您開始原型化工作人員時更容易設定正確的護欄。

安全性控制

當您開始規劃 AI 工作人員時,請考慮管理員、員工、客戶和 AI 工作人員本身的權限和存取權。

• 管理員存取權:若要在 Salesforce 中建立與管理 AI 工作人員,您需要「管理 AI 工作人員」使用者權限,以及您 工作人員類型的必要權限,或「自訂應用程式」使用者權限。
• 員工存取權:如果您的員工與 Salesforce 中的 AI 工作人員互動,則工作人員會在目前登入 Salesforce 使用者的內容中執行。請參閱 Trust 與工作人員。
• 客戶存取權:如果您的工作人員已部署至外部管道 (例如您的網站),則在驗證之前,您可能不希望 AI 工作人員代表客戶執行某些動作。您為 Agentforce 設計驗證解決方案的方式取決於您特定使用個案的安全性與識別需求。請參閱使用 Agentforce 動作 維護 Trust。
• 工作人員存取權:某些 AI 工作人員 (例如服務工作人員) 會以工作人員使用者身分運作,且工作人員使用者在 Salesforce 中擁有專屬的使用者設定檔和角色。AI 工作人員可以採取的動作取決於獲派的權限。請參閱工作人員使用者權限的 最佳作法,瞭解如何控制 AI 工作人員可以存取的資料。