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IA generativa de Agentforce y Einstein
Servicio | Crear un registro de contacto de ventas

Servicio | Crear un registro de contacto de ventas

Busca un registro de contacto que coincida con la información proporcionada por un cliente potencial durante una consulta web. Si no existe, se crea un nuevo registro de contacto utilizando la información proporcionada.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con Foundations o Agentforce 1 Edition
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios  
Consulte Acceso de usuario común para acciones de agentes estándar.

Detalles de acción

Nombre de API CreateSalesContactRecord
Tipo de acción de referencia Flujo
Acción de referencia CreateSalesLeadRecord
¿Ejecuta esta acción una o más plantillas de solicitud? No

Directrices y consideraciones

  • Esta acción no está incluida en ningún subagente. Para utilizarlo, agréguelo al subagente Creación de registro de ventas y elimine la acción existente Crear un registro de candidato de ventas.
  • Un registro de contacto solo se crea si el agente puede recopilar correctamente todos los campos especificados. Si falta un campo obligatorio, la creación de candidatos fallará.
  • Evite solicitar más de cinco campos de información.
  • Para agregar o eliminar campos de registro específicos al crear un contacto, actualice las instrucciones en el subagente Crear un registro de ventas y el flujo Crear un registro de contacto de ventas para incluir solo los campos que desee.
 
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