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IA generativa do Agentforce e do Einstein
Serviço | Criar um registro de contato de vendas

Serviço | Criar um registro de contato de vendas

Pesquisa um registro de contato que corresponda às informações fornecidas por um cliente potencial durante uma consulta da Web. Se não existir, um novo registro de contato será criado usando as informações fornecidas.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com as edições Foundations ou Agentforce 1
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited
Permissões necessárias ao usuário  
Consulte Acesso de usuário comum para ações padrão do agente.

Detalhes da ação

Nome da API CreateSalesContactRecord
Tipo de ação de referência Fluxo
Ação de referência CreateSalesLeadRecord
Essa ação executa um ou mais modelos de prompt? Não

Diretrizes e considerações

  • Essa ação não está incluída em nenhum subagente. Para usá-lo, adicione-o ao subagente Criação de registro de vendas e remova a ação Criar um registro de lead de vendas existente.
  • Um registro de contato será criado apenas se o agente puder coletar com sucesso todos os campos especificados. Se um campo obrigatório estiver ausente, a criação do lead falhará.
  • Evite pedir mais de cinco campos de informações.
  • Para adicionar ou remover campos de registro específicos ao criar um contato, atualize as instruções no subagente Criar registro de vendas e no fluxo Criar registro de contato de vendas para incluir apenas os campos desejados.
 
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