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          服务 | 创建销售联系人记录

          服务 | 创建销售联系人记录

          搜索与潜在客户在 Web 查询期间提供的信息匹配的联系人记录。如果不存在,将使用提供的信息创建新的联系人记录。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Editions with Foundations 或 Agentforce 1 Editions
          适用于:Lightning Experience
          适用于:EnterprisePerformanceUnlimited Edition
          所需用户权限  
          请参阅标准客服人员操作的通用用户访问权限

          操作详细信息

          API 名称 CreateSalesContactRecord
          引用操作类型
          参考操作 CreateSalesLeadRecord
          此操作是否执行一个或多个提示模板?

          指南和注意事项

          • 此操作不包含在任何子客服人员中。要使用它,请将其添加到“创建销售记录”子代理中,并删除现有的“创建销售潜在客户记录”操作。
          • 只有当客服人员能够成功收集所有指定的字段时,才会创建联系人记录。如果缺少必填字段,潜在客户创建将失败。
          • 避免询问五个以上的信息字段。
          • 要在创建联系人时添加或删除特定记录字段,请更新“创建销售记录”子代理和“创建销售联系人记录”流中的说明,以仅包含所需的字段。
           
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          Salesforce Help | Article