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IA generativa de Agentforce y Einstein
Servicio | Crear un registro de candidato de ventas

Servicio | Crear un registro de candidato de ventas

Busca un registro de candidato que coincida con la información proporcionada por un cliente potencial durante una consulta web. En uno que no existe, se crea un nuevo registro de candidato utilizando la información proporcionada.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con Foundations o Agentforce 1 Edition
Permisos de usuario necesarios  
Consulte Acceso de usuario común para acciones de agentes estándar.

Detalles de acción

Nombre de API CreateSalesLeadRecord
Tipo de acción de referencia Flujo
Acción de referencia CreateSalesLeadRecord
¿Ejecuta esta acción una o más plantillas de solicitud? No

Directrices y consideraciones

  • La acción invocable utilizada en esta acción es para desencadenar reglas de asignación de candidatos al crear un candidato. Si no sigue estas reglas, elimine la acción invocable.
  • Un registro de candidato solo se crea si el agente puede recopilar todos los campos especificados. Si falta un campo obligatorio, la creación de candidatos fallará.
  • Evite solicitar más de cinco campos de información.
  • Para agregar o eliminar campos de registro específicos al crear un candidato, actualice las instrucciones en el tema Creación de registro de ventas y el flujo Crear un registro de candidato de ventas para incluir solo los campos que desee.
 
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