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Agentforce y IA generativa de Einstein
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            Servicio | Crear un registro de prospecto de ventas

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            Servicio | Crear un registro de prospecto de ventas

            Busca un registro de prospecto que coincida con la información proporcionada por un cliente potencial durante una consulta web. En uno no existe, se crea un nuevo registro de prospecto utilizando la información proporcionada.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios  
            Consulte Acceso de usuario común para acciones de agente estándar.

            Detalles de acción

            Nombre de API CreateSalesLeadRecord
            Tipo de acción de referencia Flujo
            Acción de referencia CreateSalesLeadRecord
            ¿Ejecuta esta acción una o más plantillas de solicitudes? No

            Directrices y consideraciones

            • La acción invocable utilizada en esta acción es para desencadenar reglas de asignación de prospectos al crear un prospecto. Si no sigue estas reglas, elimine la acción invocable.
            • Un registro de prospecto solo se crea si el agente puede recopilar todos los campos especificados. Si falta un campo obligatorio, la creación de prospectos fallará.
            • Evite solicitar más de cinco campos de información.
            • Para agregar o eliminar campos de registro específicos al crear un prospecto, actualice las instrucciones en el tema Creación de registro de ventas y el flujo Crear un registro de prospecto de ventas para incluir solo los campos que desee.
             
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