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サービス | セールスリードレコードの作成

サービス | セールスリードレコードの作成

Web 照会中に見込み客から提供された情報と一致するリードレコードを検索します。一方が存在しない場合は、提供された情報を使用して新しいリードレコードが作成されます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Foundations Edition または Agentforce 1 Edition 付属)
必要なユーザー権限  
「標準エージェントアクションの共通ユーザーアクセス」を参照してください。

アクションの詳細

API 参照名 CreateSalesLeadRecord
参照アクション種別 フロー
参照アクション CreateSalesLeadRecord
このアクションで 1 つ以上のプロンプトテンプレートが実行されますか? 不可

ガイドラインと考慮事項

  • このアクションで使用される呼び出し可能なアクションは、リードの作成時にリードの割り当てルールをトリガーするためのものです。これらのルールに従わない場合は、呼び出し可能なアクションを削除します。
  • リードレコードは、エージェントが指定されたすべての項目を収集できる場合にのみ作成されます。必須項目がない場合、リードの作成は失敗します。
  • 5 項目を超える情報を要求しないでください。
  • リードの作成時に特定のレコード項目を追加または削除するには、「セールスレコードの作成」トピックと「セールスリードレコードの作成」フローの手順を更新して、必要な項目のみを含めます。
 
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