Loading
Agentforce en Einstein Generatieve AI
Service | Een verkoopleadrecord maken

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Snelstart voor uw Einstein Generative AI-oplossing

Service | Een verkoopleadrecord maken

Zoekt naar een leadrecord die overeenkomt met de informatie die een prospect heeft verstrekt tijdens een webquery. Als een leadrecord niet bestaat, wordt er een nieuwe leadrecord gemaakt met behulp van de opgegeven informatie.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Foundations of Agentforce 1 Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen  
Zie Gemeenschappelijke gebruikerstoegang voor standaardagentacties.

Actiedetails

API-naam CreateSalesLeadRecord
Type verwijzingsactie Stroom
Verwijzingsactie CreateSalesLeadRecord
Voert deze actie een of meer aanwijzingssjablonen uit? Nee

Richtlijnen en overwegingen

  • De aanroepbare actie die in deze actie wordt gebruikt, is voor het activeren van leadtoewijzingsregels bij het maken van een lead. Als u deze regels niet volgt, verwijdert u de aanroepbare actie.
  • Een leadrecord wordt alleen gemaakt als de agent alle opgegeven velden kan verzamelen. Als een verplicht veld ontbreekt, mislukt het maken van leads.
  • Vraag niet om meer dan vijf velden met informatie.
  • Als u specifieke recordvelden wilt toevoegen of verwijderen bij het maken van een lead, werkt u de instructies in het onderwerp Verkooprecord maken en de stroom Een verkoopleadrecord maken bij zodat deze alleen uw gewenste velden bevat.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article