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IA generativa do Agentforce e do Einstein
Serviços financeiros | Criar plano de ação

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Serviços financeiros | Criar plano de ação

Crie um item do plano de ação para um plano de ação. Insira o nome do item, o status, a prioridade e a data de vencimento.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Serviços financeiros para acessar a ação.
Permissões necessárias
Para usar o Financial Services Cloud:

Extensão do Financial Services Cloud

OU

Fundação do FSC

OU

Vendas do FSC

OU

Serviço do FSC
Para usar a Assistência do consultor financeiro:

Permissão de usuário do Einstein para Serviços financeiros

E

Configuração Assistência do consultor financeiro
Para usar objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira: Configuração Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira
Consulte Acesso de usuário comum para ações padrão do agente.

Detalhes da ação

Nome da API CreateActionPlan
Tipo de ação de referência Fluxo
Ação de referência Criar plano de ação
Essa ação executa um ou mais modelos de prompt? Não
Configuração necessária Assistência aos Consultores Financeiros
 
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