Loading
Agentforce och Einstein Generativ AI
Finansiella tjänster | Skapa åtgärdsplanobjekt

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Snabbstarta din Einstein Generative AI-lösning

Finansiella tjänster | Skapa åtgärdsplanobjekt

Skapa en åtgärdsplan för en klient. När det är tillgängligt, använd mötesanteckningarna.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med tillägget Agentforce för Financial Services eller inkluderat i Agentforce 1 Financial Services Edition. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce för Financial Services för åtkomst till åtgärden.
Behörigheter som behövs
Använda Financial Services Cloud:

Financial Services Cloud-tillägg

ELLER

FSC Foundation

ELLER

FSC-försäljning

ELLER

FSC Service
Använda Financial Advisor Assistance:

Användarbehörigheten Einstein för Financial Services

OCH

Inställningen Bistånd för ekonomisk rådgivare
Använda standardobjekt för finanskontohantering: Inställningen Standardobjekt för finanskontohantering
Se Vanlig användaråtkomst för standardagentåtgärder.

Åtgärdsdetaljer

API-namn CreateActionPlanItem
Referensåtgärdstyp Flöde
Referensåtgärd Skapa åtgärdsplanobjekt
Kör denna åtgärd en eller flera uppmaningsmallar? Nej
Obligatorisk konfiguration Hjälp med ekonomisk rådgivare
 
Laddar
Salesforce Help | Article