Recopile el Id. de cuenta, el nombre, la fecha de inicio, el estado y el tipo. Cree un plan financiero relacionado con la cuenta.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con el complemento Agentforce for Financial Services Edition o incluido en Agentforce 1. Requiere que cada usuario tenga el complemento Agentforce for Financial Services para acceder a la acción. |
| Permisos necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar Financial Services Cloud: | Extensión de Financial Services Cloud O Fundación FSC O Ventas de FSC O Servicio FSC |
| Para utilizar Asistencia de asesor financiero: | Permiso de usuario Einstein for Financial Services Y Configuración Asistencia de asesor financiero |
| Para utilizar objetos estándar de Gestión de cuentas financieras: | Configuración de Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras |
| Consulte Acceso de usuario común para acciones de agentes estándar. | |
| Nombre de API | CreateFinancialPlan |
| Tipo de acción de referencia | Flujo |
| Acción de referencia | Crear plan financiero |
| ¿Ejecuta esta acción una o más plantillas de solicitud? | No |
| Configuración requerida | Asistencia de asesor financiero |
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