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AI generativa Agentforce ed Einstein
Financial Services | Crea avviso record

Financial Services | Crea avviso record

Raccogliere l'ID account, la data iniziale, la descrizione e l'oggetto. Creare un avviso record per l'account.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con il componente aggiuntivo Agentforce per Financial Services o inclusa nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition. Richiede che ogni utente disponga del componente aggiuntivo Agentforce per Financial Services per accedere all'azione.
Autorizzazioni richieste
Per utilizzare Financial Services Cloud:

Estensione Financial Services Cloud

O

Fondazione FSC

O

Vendite FSC

O

Servizio FSC

Per utilizzare Assistenza consulente finanziario:

Autorizzazione utente Einstein per Financial Services

E

Impostazione Assistenza consulente finanziario

Per utilizzare gli oggetti standard di Gestione account finanziari: Impostazione Oggetti standard di Gestione account finanziari
Vedere Accesso utente comune per le azioni degli agenti standard.

Dettagli azione

Nome API CreateRecordAlert
Tipo di azione di riferimento Flusso
Azione di riferimento Crea avviso record
Questa azione esegue uno o più modelli di prompt? No
Impostazione richiesta Assistenza del consulente finanziario
 
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