金融サービス | レコードアラートの作成
取引先 ID、開始日、説明、件名を収集します。取引先のレコードアラートを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンまたは Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。このアクションにアクセスするには、各ユーザーに Agentforce for Financial Services アドオンが必要です。 |
| 必要な権限 | |
|---|---|
| Financial Services Cloud を使用する | Financial Services Cloud 拡張機能 または FSC 財団 または FSC セールス または FSC サービス |
| Financial Advisor Assistance を使用する | Einstein for Financial Services ユーザー権限 および ファイナンシャルアドバイザー支援設定 |
| 金融口座管理標準オブジェクトを使用する | [金融口座管理標準オブジェクト] 設定 |
| 「標準エージェントアクションの共通ユーザーアクセス」を参照してください。 | |
アクションの詳細
| API 参照名 | CreateRecordAlert |
| 参照アクション種別 | フロー |
| 参照アクション | レコードアラートの作成 |
| このアクションで 1 つ以上のプロンプトテンプレートが実行されますか? | 不可 |
| 必要な設定 | Financial Advisor による支援 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
