Samla in konto-ID, startdatum, beskrivning och ämne. Skapa en postvarning för kontot.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med tillägget Agentforce för Financial Services eller inkluderat i Agentforce 1 Financial Services Edition. Kräver att varje användare har tillägget Agentforce för Financial Services för åtkomst till åtgärden.
Behörigheter som behövs
Använda Financial Services Cloud:
Financial Services Cloud-tillägg
ELLER
FSC Foundation
ELLER
FSC-försäljning
ELLER
FSC Service
Använda Financial Advisor Assistance:
Användarbehörigheten Einstein för Financial Services
OCH
Inställningen Bistånd för ekonomisk rådgivare
Använda standardobjekt för finanskontohantering:
Inställningen Standardobjekt för finanskontohantering
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
