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IA generativa do Agentforce e do Einstein
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          Serviços financeiros | Criar documento de resumo

          Serviços financeiros | Criar documento de resumo

          Cria registros de documento de resumo para reuniões e conversas com clientes ou parceiros. Exige um ID de registro de referência para continuar.

          Edições obrigatórias

          Disponível em: Lightning Experience
          Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce para Serviços financeiros para acessar a ação.
          Permissões de usuário necessárias
          Para reestruturar as notas da reunião:

          Acessar assistência de relacionamento bancário

          E

          Einstein para Serviços financeiros

          Consulte Acesso de usuário comum para ações padrão do agente.

          Detalhes da ação

          Nome da API CreateSummaryDocument
          Tipo de ação de referência Fluxo
          Ação de referência Criar documento de resumo
          Essa ação executa um ou mais modelos de prompt? Não

          Considerações

          • A ação é invocada apenas quando a solicitação do usuário indica claramente a intenção de gerar um documento.
           
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          Salesforce Help | Article