Loading
Agentforce og Einstein Generative AI
Økonomiske tjenester | Opret eller opdater en dagsordrekladde

Økonomiske tjenester | Opret eller opdater en dagsordrekladde

Indsaml notat-id'et og dagsordenen. Opret eller opdater dagsordenen.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med tilføjelsesprogrammet Agentforce for Financial Services eller inkluderet i Agentforce 1 Financial Services Edition. Kræver, at hver bruger har tilføjelsesprogrammet Agentforce for Financial Services for at få adgang til handlingen.
Nødvendige tilladelser
Hvis du vil bruge Financial Services Cloud:

Financial Services Cloud-udvidelse

ELLER

FSC Foundation

ELLER

FSC-salg

ELLER

FSC Service

Hvis du vil bruge hjælp til finansiel rådgiver:

Brugertilladelsen Einstein for Financial Services

OG

Indstillingen Hjælp til finansiel rådgiver

Hvis du vil bruge standardobjekter for Administration af finansiel konto: Indstillingen Standardobjekter for Administration af finansiel konto
Se Almen brugeradgang til standardagenthandlinger.

Handlingsdetaljer

API-navn CreateOrUpdateAgendaDraft
Referencehandlingstype Forløb
Referencehandling Opret eller opdater agendakladde
Kører denne handling en eller flere meddelelsesskabeloner? Nej
Påkrævet opsætning Bistand til finansielle rådgivere
 
Indlæser
Salesforce Help | Article