Loading
Agentforce ja Einstein Generative AI
Financial Services | Luo tai päivitä Agenda-luonnos

Financial Services | Luo tai päivitä Agenda-luonnos

Kerää huomautuksen tunnus ja aikataulun luonnos. Luo tai päivitä aikataulun luonnos.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosa tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon. Vaatii, että jokaisella käyttäjällä on Agentforce for Financial Services -lisäosa toiminnon käyttämiseksi.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Financial Services Cloudin käyttäminen:

Financial Services Cloud -laajennus

OR

FSC-perus

OR

FSC-myynti

OR

FSC-palvelu

Financial Advisor Assistance -sovelluksen käyttäminen:

Einstein for Financial Services -käyttöoikeus

AND

Financial Advisor Assistance -asetus

Financial Account Management -vakio-objektien käyttäminen: Financial Account Management -vakio-objektien asetus
Lisätietoja on kohdassa Agenttien vakiotoimintojen yleiset käyttöoikeudet.

Toiminnon lisätiedot

API-nimi CreateOrUpdateAgendaDraft
Viitetyön tyyppi Kulku
Viitetoiminto Luo tai päivitä Agenda-luonnos
Suorittaako tämä toiminto yhden tai useamman kehotteen mallin? Ei
Pakollinen määritystoiminto Rahoitusneuvojien avustaminen
 
Ladataan
Salesforce Help | Article