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Extrayez les objectifs financiers des notes de réunion. Identifiez les objectifs financiers, les types, les statuts, les priorités, les dates de début, les montants cibles et les dates cibles des conseillers en gestion de patrimoine.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec le complément Agentforce pour Financial Services ou inclus dans Agentforce 1 Financial Services Edition. Nécessite que chaque utilisateur dispose du complément Agentforce pour Financial Services pour accéder à l'action. |
| Autorisations requises | |
|---|---|
| Pour utiliser Financial Services Cloud : | Financial Services Cloud Extension OU Fondation FSC OU FSC Sales OU FSC Service |
| Pour utiliser l'Assistance du conseiller financier : | Autorisation utilisateur Einstein pour Financial Services ET Paramètre Assistance du conseiller financier |
| Pour utiliser des objets standard Gestion des comptes financiers : | Paramètre Objets standard de Gestion des comptes financiers |
| Consultez Accès utilisateur commun pour les actions de l'agent standard. | |
| Nom d'API | ExtractFinancialGoals |
| Type d'action de référence | Modèle d'invite |
| Action de référence | Extraire les objectifs financiers |
| Cette action exécute-t-elle un ou plusieurs modèles d'invite ? | Oui |
| Configuration requise | Financial Advisor Assistance |
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