金融服务 | 提取财务目标
从会议备注中提取财务目标。确定财富管理顾问的财务目标、类型、状态、优先级、开始日期、目标金额和目标日期。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition，带有 Agentforce for Financial Services 加载项或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中。需要每个用户拥有 Agentforce for Financial Services 加载项，才可以访问操作。 |
| 所需权限 | |
|---|---|
| 要使用 Financial Services Cloud： | Financial Services Cloud 扩展 或者 FSC Foundation 或者 FSC 销售 或者 FSC 服务 |
| 要使用财务顾问帮助： | Einstein for Financial Services 用户权限 与 财务顾问帮助设置 |
| 要使用财务客户管理标准对象： | 财务客户管理标准对象设置 |
| 请参阅标准客服人员操作的通用用户访问权限。 | |
操作详细信息
| API 名称 | ExtractFinancialGoals |
| 引用操作类型 | 提示模板 |
| 参考操作 | 提取财务目标 |
| 此操作是否执行一个或多个提示模板？ | 是 |
| 所需设置 | 财务顾问帮助 |
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